☎ تلفن مشاوره: (۴) ۳۶۲۰۴۷۵۱ -۰۳۱
Menu
خانه » سفارش فروش

سفارش فروش

سفارش فروش یک سند داخلی است که پس از دریافت سفارش خرید، توسط شرکت تولید می گردد و به تیم فروش شما کمک می کند که تمامی محصولات یا خدماتی که بر طبق قیمت و تاریخ توافق شده باید ارائه گردد را پیگیری کنند. سفارشات فروش از شمارۀ سفارش فروش، سفارش خرید، فاکتور دوره ای، آدرس صدور صورتحساب و تحویل، محصولات و سرویسها، قیمتها و مالیتها و …. تشکیل شده است.

ایجاد سفارش فروش بطور شخصی

شما به آسانی می توانید با وارد نمودن اطلاعات در فیلدهای موجود یک سفارش فروش ایجاد کنید.

برای ایجاد سفارش فروش چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید.

  1. بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
  2. بر روی “سفارشات فروش” کلیک کنید.
  3. در نمای لیست ماژول سفارش فروش بر روی “افزودن سفارش فروش جدید” کلیک کنید.
  4. اطلاعات لازم را در فیلدها وارد کرده و بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

 

ایجاد سفارشات فروش از یک پیش فاکتور

پس از اینکه پیش فاکتور تایید شد شما می توانید رکورد سفارش فروش را از آن تولید کنید. اطلاعات رکورد پیش فاکتور به طور خودکار به رکورد سفارشات فروش انتقال می یابد.

برای ایجاد سفارشات فروش از رکورد پیش فاکتور چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید:

  1. بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
  2. بر روی “پیش فاکتور” کلیک کنید.
  3. در نمای لیست ماژول پیش فاکتورها بر روی رکورد پیش فاکتور مورد نظر کلیک کنید.
  4. در نمای تفصیلی پیش فاکتور مورد نظر، بر روی نوار کشویی “بیشتر” کلیک کرده و سپس بر “روی تولید سفارش فروش” کلیک کنید.
  5. در صورت لزوم اطلاعات را اصلاح کرده و بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

 

کارهای قابل انجام در نمای لیست ماژول سفارشات فروش

نمای لیستی ماژول سفارشات فروش شما را قادر می سازد تا فعالیتهایی مانند ویرایش، پاک کردن و فیلتر کردن رکوردها در حجم وسیع را انجام دهید. بعلاوه شما می توانید فیلدها، جریانات کاری و مقادیر انتخاب شونده را ویرایش نمایید.

برای مدیریت کارکردها در نمای لیستی ماژول سفارشات فروش چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید.

  1. بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
  2. بر روی “سفارشات فروش” کلیک کنید.
  3. پیش از انجام ویرایش و پاک کردن بر روی چک باکس های رکوردهای سفارش فروش مورد نظر کلیک کنید.
  4. برای اصلاح رکوردهای سفارشات فروش در حجم وسیع بر روی “عملیات” و سپس بر روی “ویرایش” کلیک کنید.
  5. برای پاک نمودن رکوردهای سفارش فروش در حجم وسیع بر روی “عملیات” و سپس بر روی “حذف” کلیک کنید.
  6. برای ایجاد یک نمای جدید و دسته بندی رکوردها در یک سبد بر روی نوار کشویی “همه سفارشات فروش” و سپس بر روی “انتخاب فیلتر جدید” کلیک کنید.
  7. برای پیکربندی فیلدها از طریق ویرایشگر فیلدها بر روی آیکون “تنظیمات” %image_alt% و سپس بر روی “ویرایش فیلد” کلیک کنید.
  8. برای تنظیم جریانات کاری از طریق دستورکار بر روی آیکون “تنظیمات” %image_alt% و سپس بر روی “ویرایش دستور کار” کلیک کنید.
  9. برای پیکربندی فیلدهای مقادیر انتخاب شونده
    از طریق ویرایشگر فیلدها بر روی آیکون “تنظیمات” %image_alt% و سپس بر روی “ویرایش مقادیر انتخاب شونده” کلیک کنید.

 

کارهای قابل انجام در نمای تفصیلی رکورد سفارشات فروش

نمای تفصیلی رکورد سفارشات فروش
شما را قادر می سازد تا فعالیتهایی مانند ویرایش، پاک کردن، کپی کردن، استخراج رکوردهای موجود در فرمت PDF و … را انجام دهید.

برای مدیریت کارکردها در نمای تفصیلی رکورد سفارشات فروش چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید:

  1. بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
  2. بر روی “سفارش فروش” کلیک کنید.
  3. بر روی رکورد سفارش فروش مورد نظر کلیک کنید.
  4. برای اصلاح اطلاعات فیلد بر روی “ویرایش” کلیک کنید.
  5. برای پاک نمودن رکورد سفارش فروش در بخش “بیشتر” بر روی “حذف سفارش فروش” کلیک کنید.
  6. برای کپی رکورد دستور فروش حاضر در بخش “بیشتر” بر روی “ایجاد کپی” کلیک کنید.
  7. برای استخراج رکورد سفارشات فروش در فرمت پیش فرض PDF که توسط وی تایگر سی آر ام ارائه شده است در بخش“بیشتر” بر روی “ارسال به PDF” کلیک کنید.
  8. برای استخراج رکورد سفارشات فروش و ارسال آن در قالب ایمیل بصورت PDF که توسط وی تایگر سی آر ام ارائه شده است بر روی “ارسال به ایمیل با فرمت PDF” کلیک کنید.

 

بخش اطلاعات آیتم

بخش اطلاعات آیتم در ماژول سفارشات فروش به شما قابلیت افزودن محصولات/ سرویس ها، مدیریت قیمتهای گوناگون از طریق دفترچه های قیمت و پیش نهاد تخفیفات را می دهد.

برای مدیریت کارکردها در بخش اطلاعات آیتم چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید:

  1. بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
  2. بر روی “سفارش فروش” کلیک کنید.
  3. در نمای ساخت یا ویرایش رکورد سفارشات فروش موجود شما می توانید بخش اطلاعات آیتم را معین کنید.
  4. کارکردهایی که شما می توانید در بخش اطلاعات آیتم مدیریت کنید در تصویر زیر نمایش داده شده است:

%image_alt%

لینک های مفید: نمای مالیاتی، دفترچۀ قیمت، محصولات، خدمات

فاکتور دوره ای

چنانچه سازمان شما می بایست به صورت دوره ای بسته به تجارتی که انجام می دهید فاکتور صادر کند، وی تایگر سی آر ام به شما قابلیت تولید فاکتورهای دوره ای از رکوردهای سفارشات فروش را می دهد.

برای صدور فاکتورهای دوره ای چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید.

  1. بر روی تب “همه” در نوار منو کلیک کنید.
  2. بر روی “سفارشات فروش” کلیک کنید.
  3. بر روی رکورد سفارشات فروش مورد نظر کلیک کنید.
  4. در نمای تفصیلی رکورد سفارش فروش می توانید بخش “فاکتور دوره ای” را ببینید.

%image_alt%

  1. “فعال کردن تکرار”: برای مقداردهی اولیۀ فاکتورها به صورت دوره ای چک باکس را فعال کنید.
  2. “زمان شروع”: تاریخ صدور فاکتور خود را مشخص نمایید.
  3. “مدت زمان پرداخت”: تعداد روزهایی که مشتری شما در آن بازه باید بدهی خود را بپردازد مشخص کنید. همچنین در رکورد فاکتور موعد پرداخت به صورت مدت پرداخت + تاریخ صدور فاکتور محاسبه می گردد.
  4. “تناوب تکرار”: چرخۀ تولید فاکتور به تناوبی که شما تنظیم می کنید بستگی دارد. مثلاً اگر ماهانه را انتخاب نمایید، فاکتورها در هر ماه یکبار پس از تاریخ شروع تولید می شوند.
  5. “زمان پایان”: تاریخی که می خواهید تولید فاکتور در آن متوقف شود را مشخص کنید.
  6. “وضعیت فاکتور”: رکورد فاکتور جدیداً ایجاد شده به طور خودکار این وضعیت را کسب می کند.

 

ارتباط سفارشات فروش با رکوردهای دیگر

این نمای کلی ارتباطات بین ماژول سفارشات فروش با ماژولهای دیگر را نشان می دهد و گزارش تاریخچۀ کامل را حفظ می نماید.

بروزرسانی هاپیگیری تمامی اصلاحات انجام شده در رکورد سفارشات فروش
فعالیت هازمانبندی یک کار
اسنادارتباط دادن اسناد با رکورد حاضر سفارشات فروش
فاکتورمشاهدۀ رکورد فاکتور که از رکورد حاضر سفارشات فروش ساخته شده است

در زمینه CRM ویتایگر سئوالی دارید؟

با شماره 03136204751 الی 4 تماس بگیرید و یا در انجمن پشتیبانی ویتایگر سئوال بپرسید
جستجوی در ویکی ویتایگر

نیاز به آموزش ویتایگر دارید؟
و یا نیاز به مشاوره دارید؟؟

کافی است با ما تماس بگیرید:
۰۳۱۳۶۲۰۴۷۵۱ الی ۴ ارتباط با ماانجمن پشتیبانی