تلفن مشاوره: (4)36204751-031
Menu
خانه » ویرایش فیلدها

ویرایش فیلدها

ویرایشگر صفحه بندی و فیلدها

مدیریت ارتباطات با مشتری پارس ویتایگر مجموعه ای از فیلد های پیش فرض ارائه می کند. ابزار ویرایشگر صفحه بندی و فیلدها شما را قادر به ساخت فیلدهای سفارشی، تنظیم مجدد فیلدها، ویرایش ویژگی فیلدها و جابه جایی فیلدها در داخل یا میان بلوک ها می سازد. فیلدی که شما ایجاد می کنید در دسترس تمامی کاربرانی که در حساب کاربری مدیریت ارتباطات با مشتری ویتایگر شما مشغول می باشند قرار می گیرد، مگر این که شما مجوزهای در هنگام ساخت پروفایل ها تعریف کرده باشید.

شما می توانید از دو روش مختلف به ابزار ویرایش فیلدها و ویرایشگر صفحه بندی دست پیدا کنید.

از طریق تنظیمات:

  1. بر روی آیکون چرخ دنده %image_alt% در بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید.
  2. بر روی “تنظیمات پارس ویتایگر” کلیک کنید.
  3. بر روی منو کشویی “ استودیو” در سمت چپ کلیک کنید.
  4. بر روی “ویرایش فیلد” کلیک کنید. شما می توانید برای افزودن یک میانبر به تنظیمات صفحه اصلی خودتان بر روی آیکون سنجاق%image_alt% کنار “ویرایش فیلدها” کلیک کنید.
  5. یک ماژول را منو کشویی در قسمت بالا، سمت چپ انتخاب کنید.

%image_alt%

از طریق ماژول مربوطه:

  1. بر روی ماژول مورد نظر مانند: سرنخ های فروش، کلیک کنید.
  2. بر روی اطلاعات مورد نظر در ماژول انتخاب شده، کلیک کنید.
  3. بر روی آیکون آچار%image_alt% در قسمت بالا، گوشه سمت راست کلیک کنید.
  4. بر روی فیلد “ویرایش فیلد” کلیک کنید.

%image_alt%

  1. شروع کار
  2. افزودن فیلدهای سفارشی

    – جدول فیلدهای سفارشی

  3. ساخت بلوک های سفارشی
  4. تنظیم مجدد فیلدها
  5. ویرایش ویژگی های یک فیلد
  6. حذف فیلدها
  7. مخفی سازی فیلدها
  8. تنظیم تب های مربوطه
  9. ساخت فیلدهای اجباری/ غیر اجباری

شروع کار

پیش از این درباره روش های مختلف دستیابی به ویرایش فیلدها و ویراشگر صفحه بندی صحبت کردیم. در صورتی که شما بخواهید از طریق تنظیمات صفحه، فیلدها و صفحه بندی را ویرایش کنید لازم است ماژول مورد نظر خود را از منو کشویی انتخاب کرده تا تمامی فیلدها در آن ماژول نمایش داده شوند. این روش به شما در انجام اقدامات متفاوت بر آن فیلدها یاری می رساند. از طرف دیگر اگر مایل به ویرایش از طریق کلیک بر فیلد ویرایش در ماژول انتخاب شده باشید، می توانید از این مرحله بگذرید.

دستورالعمل انتخاب یک ماژول:

  1. بر روی آیکون چرخ دنده %image_alt% در بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید.
  2. بر روی “تنظیمات پارس ویتایگر” کلیک کنید.
  3. بر روی منو کشویی “ استودیو” در سمت چپ کلیک کنید.
  4. بر روی “ویرایش فیلد” کلیک کنید. شما می توانید برای افزودن یک میانبر به تنظیمات صفحه اصلی خودتان بر روی آیکون سنجاق%image_alt% کنار “ویرایش فیلدها”کلیک کنید.
  5. یک ماژول را از منو کشویی در قسمت بالا، سمت چپ انتخاب کنید.

 

%image_alt%

افزودن فیلدهای سفارشی

این قابلیت شما را قادر به افزودن فیلدهای سفارشی، علاوه برفیلد های پیش فرضی که توسط ویتایگر ارائه نموده است، می سازد.

دستورالعمل افزودن فیلدهای سفارشی به ماژول انتخاب شده:

  1. بر روی دکمه “فیلد اختصاصی جدید” کلیک کنید.

%image_alt%

  1. بر روی نوع داده مورد نظر از منو کشویی “انتخاب نوع فیلد” کلیک کنید. نام فیلد را در لیبل “نام برچسب” وارد و طول فیلد را در فیلد “طول” تعیین کنید.

%image_alt%

  1. و برای به روز رسانی تغییرات بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

جدول فیلدهای سفارشی

مدیریت ارتباط با مشتری ویتایگر بر اساس نیازهای شما، رنج وسیعی از گزینه ها برای ساخت فیلدهای سفارشی به شما ارائه می کند. جدول زیر اطلاعات کاملی از فیلدهای سفارشی که در ویتایگر پشتیبانی می گردند، خواهد داد.

نوع فیلدتوضیحاتاطلاعات فیلد ها
متنافزودن متن
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
  • طول: اندازه فیلد را وارد کنید.
  • حداکثر کاراکتر: ۲۵۵
اعشارافزودن اعشار
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
  • طول: اندازه فیلد را وارد کنید.
  • اعشار: تعداد ارقام اعشار را وارد کنید.
  • حداکثر کاراکتر: ۵۹
عدد صحیحافزودن عدد صحیح
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
  • طول: اندازه فیلد را وارد کنید.
  • حداکثر کاراکتر: ۲۵۵
درصدافزودن درصد
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
نرخ ارزافزودن نرخ ارز
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
  • طول: اندازه فیلد را وارد کنید.
  • حداکثر کاراکتر: ۲۵۵
ایمیلافزودن آدرس ایمیل
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
تلفنافزودن شماره تلفن
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
فهرست بلندافزودن منو کشویی فیلدها
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
  • اطلاعات فهرست بلند: اطلاعات فهرست بلند را وارد کنید.
URLافزودن آدرس وب سایت
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
قسمت بررسیفعال سازی قسمت بررسی برای موارد درست و غیرفعال کردن آن برای غلط ها
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
فضای نوشتن متنافزودن متن های طولانی
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
قسمت ترکیبی چند گزینشیافزودن فیلد فهرست طولانی برای انتخاب اطلاعات
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
  • اطلاعات فهرست بلند: اطلاعات فهرست بلند را وارد کنید.
Skypeافزودن شناسه Skype
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
زمانافزودن زمان
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
ارتباطمرتبط ساختن اطلاعات ثبتی در یک ماژول یا چند ماژول مختلف
  • لیبل: نام فیلد را وارد کنید.
  • انتخاب ماژول: افزودن ماژول(ها) برای لینک شدن به فیلد جدید.

 

ساخت بلاک سفارشی

این ویژگی شما را قادر به ساخت بلاک های جدید علاوه بربلاک های پیش فرضی که توسط ویتایگر ارائه می شود، می سازد. همچنین می توانید(خودش بقیه نداشت : دی)

دستورالعمل ساخت بلاک سفارشی جدید:

  1. بر روی “افزودن بلاک سفارشی” کلیک کنید.

%image_alt%

  1. یک پنجره باز می شود. عنوانی در “نام بلاک” وارد و بلاکی را از منو کشویی“افزودن بعد از” برای قرار دادن در کنار بلاک مورد نظر انتخاب کنید.

%image_alt%

  1. برای به روز رسانی تغییرات بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

تنظیم مجدد فیلدها

پارس ویتایگر با توجه به نوع تجارتتان انعطاف پذیری لازم برای تنظیم مجدد تنظیمات فیلدها را فراهم می آورد. بر روی فیلد مورد نظر کلیک کنید و آن را به هر قسمت دلخواه در یک یا تمامی بلوک ها انتقال دهید.

دستورالعمل تنظیم مجدد فیلدها:

  1. در “ویرایشگر صفحه بندی و فیلدها” ماژول انتخاب شده، بر روی فیلد مورد نظر کلیک کنید.
  2. فیلد مورد نظر را به جای دلخواهتان انتقال دهید (شما می توانید فیلدها را به تمامی جهت های ممکن یعنی: راست، چپ، بالا و پایین انتقال دهید).
  3. پس از تنظیم مجدد فیلدها، بر روی دکمه “ذخیره سازی ترتیب فیلدها” در سمت راست، بالای صفحه کلیک کنید.

%image_alt%

ویرایش ویژگی های یک فیلد

این قابلیت شما را در تنظیمات اولیه فیلدها در ویتایگر، یاری می رساند. همچنین شما می توانید فیلد های تمامی ماژول ها، ساختن های سریع، نمایش خلاصه و ویرایش انبوه اطلاعات را فعال یا غیر فعال کنید.

دستورالعمل ویرایش ویژگی های یک فیلد:

  1. بر روی آیکون مداد کنار فیلد مورد نظر کلیک کنید.

%image_alt%

  1. پنجره ای جدید باز می شود که دارای مجموعه ای از گزینه ها برای پیکربندی نمودن ماژول انتخاب شده است.

%image_alt%

ویژگی فیلدکارکرد
فیلد اجباریبرای اجباری ساختن پر کردن فیلد برای کاربران
فعالبرای فعال یا مخفی کردن فیلد برای تمامی کاربران
ایجاد سریعبرای در دسترس قرار دادن فیلد در پنجره ایجاد سریع
خلاصه مشخصاتبرای نمایش فیلد در خلاصه مشخصات اطلاعات ثبت شده
ویرایش گروهی اطلاعاتبرای در دسترس قرار دادن فیلد در طول ویرایش گروهی اطلاعات ثبتی
مقادیر پیش فرضبرای
قرار
دادن
اطلاعات
پیش
فرض
برای
فیلد

 

خلاصه مشخصات

توجه: بعضی از قسمت های بررسی در برخی از فیلدها غیر فعال می باشند زیرا ویژگی های آن ها قابل ویرایش نمی باشند (که در این حالت با نرم افزار مدیریت ارتباطات با مشتری متناقض می باشد).

حذف فیلد

در صورتی که فیلدهای سفارشی که ساخته اید پاسخ گوی نیازهایتان نمی باشد، می توانید آن ها را حذف کنید. حذف فیلد های سفارشی حذف داده های مرتبط با خودشان را به همراه خواهند داشت. در بجای حذف گزینه ها، شما می توانید فیلد های خاص را مخفی کنید در نتیجه دیگر کاربران قادر به استفاده از آن ها نمی باشند.

حذف فیلد های سفارشی

  1. در سمت راست فیلد سفارشیتان بر روی آیکون سطل زباله کلیک کنید.

%image_alt%

  1. در پیام هشدار بر روی “بله” کلیک کنید.

%image_alt%

توجه: شما تنها می توانید فیلد های سفارشی را حذف کنید. فیلد های پیش فرض قابل حذف نمی باشند.

مخفی کردن فیلدها

این ویژگی شما را قادر به پنهان نمودن فیلد ها می سازد، در نتیجه این فیلدها مورد استفاده کاربران ویتایگر قرار نمی گیرد. این امر دارای مزیتی نسبت به گزینه حذف فیلد می باشد زیرا پنهان ساختن فیلدها داده های مرتبط با آن ها را حذف نمی کند و فایل های پنهان شده به هنگام نیاز قابل بازیابی می باشند.

دستورالعمل پنهان نمودن فیلدها:

  1. بر روی آیکون مداد کنار فیلد مورد نظرتان کلیک کنید.

%image_alt%

  1. با این کار پنجره ای با گزینه هایی قابل تنظیم در ماژول انتخاب شده باز می شود.
  2. به منظور پنهان ساختن فیلدهای خاص تیک “فعال” را از قسمت بررسی بردارید.

%image_alt%

  1. برای به روز رسانی تغییرات بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

توجه: شما قادر به پنهان ساختن هر دو نوع فیلد سفارشی و پیش فرض می باشید.

تنظیم مجدد ماژول های وابسته

ماژول های وابسته، ماژول هایی می باشند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با ماژول های اصلی در ارتباط می باشند. این ویژگی به منظور سازمان دهی داده ها و اطلاعات پروژه در یک مکان و کاهش تعداد کلیک ها می باشد. شما می توانید ماژول های وابسته ی ماژول اصلی را در نمایش جزئیات اطلاعات ثبت شده منتخب هر ماژول مشاهده کنید.

%image_alt%

%image_alt%

این قابلیت شما را قادر به تنظیم فهرست ماژول های وابسته بر اساس نیازهایتان می سازد. همچنین شما می توانید ماژول ها را مجدداً تنظیم یا غیر فعال شان کنید.

دستورالعمل تنظیم ماژول های وابسته:

  1. بر روی “ماژول های وابسته” در بخش ویرایش فیلد کلیک کنید.

%image_alt%

  1. برای تنظیم مجدد ماژول های وابسته ، بر روی ماژول مورد نظر کلیک و آن را به جای انتخاب شده، در میان سایر ماژول ها می باشد، منتقل کنید.

%image_alt%

  1. برای حذف ماژول های وابسته، بر روی آیکون بستن که در سمت چپ هر یک از ماژول ها قرار دارد کلیک کنید.

%image_alt%

  1. از فیلد “انتخاب ماژول برای افزودن” به منظور افزودن آن ها به فهرست، ماژول ها را انتخاب کنید.

%image_alt%

  1. برای به روز رسانی تغییرات بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

اجباری یا غیر اجباری ساختن فیلدها

فیلد های اجباری، فیلدهایی هستند که شما باید آن ها را پر کنید. شما نمی توانید بدون پر کردن یا مرتبط ساختن فیلدهای اجباری اطلاعات ثبتی را وارد کرده و یا بسازید. علاوه بر این دارای قدرت کامل در تمامی فیلدهای ماژول ها در ویتایگر می باشید. همچنین می توانید فیلدهای مورد نظر خود را بر طبق نیازهایتان اجباری یا غیر اجباری سازید.

دستورالعمل اجباری سازی فیلد های مورد نظرتان:

  1. بر روی آیکون چرخ دنده %image_alt% در بالای صفحهسمت چپ کلیک کنید.
  2. بر روی “تنظیمات پارس ویتایگر” کلیک کنید.
  3. بر روی منو کشویی “ استودیو” در سمت چپ کلیک کنید.
  4. بر روی “ویرایش فیلد” کلیک کنید. شما می توانید برای افزودن یک میانبر به تنظیمات صفحه اصلی خودتان بر روی آیکون سنجاق%image_alt% کنار “ویرایش فیلد” کلیک کنید.
  5. یک ماژول را از منو کشویی در قسمت بالا، سمت چپ انتخاب کنید.

 

%image_alt%

  1. نشانگر ماوس را بر روی فیلد مورد نظر ببرید و بر روی آیکون مداد کنارش کلیک کنید. مثل فیلد مقدار در ماژول فرصت فروش.

%image_alt%

  1. برای اجباری ساختن فیلد ها، “فیلد اجباری” را در قسمت بررسی فعال کنید.

%image_alt%

  1. بر روی “ذخیره” کلیک کنید.
  2. برای غیر اجباری ساختن هر فیلد، فرایند مشابهی تا مرحله ۶ را دنبال کنید. در مرحله ۷، در قسمت بررسی، فیلد اجباری را به منظور غیر اجباری ساختن فیلدها، غیر فعال سازید.

%image_alt%

توجه: شما نمی توانید فیلد های کمی را غیر اجباری کنید. به عنوان مثال: نام خانوادگی در ماژول مخاطبین. این فیلدها برای ایجاد ارتباط میان ماژول های ویتایگر اجباری شده اند.

 

در زمینه CRM ویتایگر سئوالی دارید؟

با شماره 03136204751 الی 4 تماس بگیرید و یا در انجمن پشتیبانی ویتایگر سئوال بپرسید
جستجوی در ویکی ویتایگر

نیاز به آموزش ویتایگر دارید؟
و یا نیاز به مشاوره دارید؟؟

کافی است با ما تماس بگیرید:
۰۳۱۳۶۲۰۴۷۵۱ الی ۴ ارتباط با ماانجمن پشتیبانی