پیش فاکتور

پیش فاکتور یک بیانیۀ رسمی است که در پاسخ به استعلام قیمت خریدار، از سوی فروشنده برای وی صادر میشود که شامل لیستی تفصیلی از موارد ذیل می باشد:

محصولات، خدمات، قیمتها، مالیات، تاریخ ها، طرفهای درگیر، اطلاعات آدرسها، اصطلاحات، تخفیفات و …

ساخت پیش فاکتور بطور شخصی

شما به آسانی می توانید با وارد نمودن اطلاعات در فیلدهای موجود پیش فاکتور بسازید.

برای ساخت پیش فاکتور چند مرحلۀ ساده را دنبال کنید.

1. بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
2. بر روی “پیش فاکتور” کلیک کنید.
3. در نمای لیست ماژول پیش فاکتورها بر روی “افزودن پیش فاکتور “کلیک کنید.
4. اطلاعات لازم را در فیلدها وارد کنید و بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

کارهایی که شما می توانید در نمای لیست ماژول پیش فاکتورها انجام دهید:

نمای لیست ماژول پیش فاکتورها شما را قادر می سازد انبوهی از کارها مانند ویرایش، پاک کردن و فیلتر کردن رکوردها را در حجمی وسیع را انجام دهید. بعلاوه شما همچنین می توانید مقادیر فیلدها، جریان های کاری و مقادیر انتخاب شونده را ویرایش نمایید.

برای مدیریت کارکردها در نمای لیست ماژول پیش فاکتورها چند مرحلۀ ساده را دنبال کنید.

1. بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
2. بر روی “پیش فاکتور” کلیک کنید.
3. پیش از اعمال ویرایش و یا پاک نمودن، بر روی چک باکس های پیش فاکتور مورد نظر کلیک کنید.
4. برای اصلاح رکوردها در حجم وسیع بر روی “عملیات” و سپس “ویرایش” کلیک کنید.
5. برای پاک کردن رکوردها در حجم وسیع بر روی “عملیات” و سپس “حذف” کلیک کنید.
6. برای ساخت یک نمای جدید و نوع بندی رکوردهای مورد نظر از نوار کشویی “همه پیش فاکتورها”، بر روی “انتخاب فیلتر جدید” کلیک کنید.
7. برای پیکربندی فیلدها از طریق ویرایش طرح بندی و فیلدها از بخش “تنظیمات” ، بر روی “ویرایش فیلد” کلیک کنید.
8. برای تنظیم جریانات کاری از طریق دستورکارها، از بخش “تنظیمات” ، بر روی “ویرایش دستور کار” کلیک کنید.
9. برای پیکربندی فیلدهای مقادیر انتخاب شونده از طریق ویرایشگر مقادیر فیلدها از بخش “تنظیمات” بر روی“ویرایش مقادیر انتخاب شونده” کلیک کنید.

کارهایی که می توانید در نمای تفصیلی رکورد پیش فاکتور انجام دهید:

نمای تفصیلی رکورد پیش فاکتور شما را قادر می سازد تا فعالیتهایی مانند ویرایش، پاک نمودن، کپی کردن، استخراج رکوردهای موجود در فرمت PDF و …. را انجام دهید.

برای مدیریت کارکردها در نمای تفصیلی ماژول پیش فاکتورها چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید:

1. بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
2. بر روی “پیش فاکتور” کلیک کنید.
3. بر روی رکورد مورد نظر کلیک کنید.
4. برای اصلاح اطلاعات فیلد بر روی “ویرایش” کلیک کنید.
5. برای پاک کردن رکورد پیش فاکتور از بخش “بیشتر” بر روی گزینه “حذف پیش فاکتور” کلیک کنید.
6. برای کپی رکورد موجود پیش فاکتور در قسمت “بیشتر” بر روی گزینه “ایجاد کپی” کلیک کنید.
7. برای استخراج رکورد پیش فاکتور در فرمت پیش فرض PDFکه توسط وی تایگر سی آر ام ارائه شده است در بخش “بیشتر” بر روی “تبدیل به PDF” کلیک کنید.
8. برای استخراج رکورد پیش فاکتور در فرمت پیش فرض PDF و ارسال آن در قالب ایمیل بخش“بیشتر”بر روی گزینه “ارسال ایمیل با فرمت PDF” کلیک کنید.
9. برای استخراج رکوردهای شخصی پیش فاکتور بر روی دکمۀ Export زیر نوار کشویی PDF Maker در سمت چپ کلیک کنید.
10. برای علامت زدن رکورد حاضر پیش فاکتور بر روی نوار کشویی Tag Cloud کلیک کنید.

ضمیمه کردن اطلاعات ثبت شده

چنانچه یکسری از اطلاعات ثبت شده خاص دارای اهمیت زیادی باشند، می توان آن ها را از دیگر اطلاعات ثبت شده در لیست متمایز کرد. شما به سادگی می توانید اطلاعات ثبت شده را ضمیمه و آن را در ابر ضمیمه ویجت صفحه اصلی مشاهده نمایید.

دستورالعمل ضمیمه کردن اطلاعات ثبت شده مورد نظر:

1. بر روی ماژول (سرنخ فروش، مخاطبین و غیره) کلیک کنید.
2. بر روی اطلاعت ثبت شده مورد نظر کلیک کنید.
3. در نمایه جزئیات اطلاعات ثبت شده مورد نظر، بر روی لیبل ابر ضمیمه در سمت چپ کلیک کنید.
4. نام منحصر به فردی را در قسمت ارائه شده برای متن وارد کنید.
5. بر روی “ضمیمه کردن این اطلاعات ثبت شده” کلیک کنید.

لیست تمامی ضمایم اطلاعات ثبت شده را می توان در ابر ضمیمه ویجت صفحه اصلی مشاهده کرد.

به خاطر بسپارید:

1. درحالی که لیبل های ضمیمه مختلف برای اطلاعات ثبت شده مشابه قابل قبول می باشد، اما نمی توان یک لیبل ضمیمه برای اطلاعات ثبت شده مشابهی به کار ببرید.
2. به طورشگفت انگیزی هنگامی که چندین دسته از اطلاعات ثبت شده با یک نام لیبل مشابه ضمیمه می شوند، اطلاعات ضمیمه شده در ابر ضمیمه ویجت بزرگتر می شود.
3. با کلیک بر روی ضمیمه شما می توانید تمامی اطلاعات ثبت شده که در ادامه آن ضمیمه شده اند را مشاهده نمایید.

بخش اطلاعات آیتم

بخش اطلاعات آیتم در ماژول پیش فاکتورها به شما قابلیت افزودن محصولات/ خدمات، مدیریت قیمتهای گوناگون از طریق دفترچه های قیمت و پیشنهاد تخفیفات را می دهد.

برای مدیریت کارکردها در بخش اطلاعات آیتم چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید:

1. بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
2. بر روی “پیش فاکتور” کلیک کنید.
3. در نمای ساخت یا ویرایش رکورد پیش فاکتور موجود شما می توانید بخش اطلاعات آیتم را معین کنید.
4. کارکردی که شما می توانید در بخش اطلاعات آیتم مدیریت کنید در تصویر زیر نمایش داده شده است.

 

لینک های مفید: نمای مالیاتی، دفترچۀ قیمت، محصولات، خدمات

 

ارتباط دادن پیش فاکتورها با رکوردهای دیگر

این نمای کلی ارتباطات ماژول پیش فاکتورها با دیگر ماژولها را نمایش می دهد و گزارش تاریخچۀ کامل را حفظ می نماید.

به روز رسانی ها	پیگیری تمام اصلاحات انجام شده یا رکورد پیش فاکتور
سفارش فروش	نمایش سفارش فروش مرتبط با پیش فاکتور
فعالیت ها	زمانبندی یک کار
اسناد	ارتباط دادن اسناد با رکورد کنونی پیش فاکتور