افزونه اتصال گراویتی فرم به ویتایگر برای وردپرس

راهنمای استفاده

آموزش اتصال افزونه گرویتی فرم با نرم افزار پارس ویتایگر

یکی از قابلیت هایی که ویتایگر در اختیار مشتریان خود قرار می دهد، ذخیره ی مستقیم سرنخ ها در CRM  با استفاده از فرم ها می باشد.

در صورتی که یک سایت ورد پرسی داشته باشید و بخواهید با استفاده از فرم هایی که می سازید اطلاعات را در CRM خود ذخیره کنید، باید از افزونه ی گراویتی فرم استفاده کنید.

در صورتی که بخواهید از این افزونه استفاده کنید و اطلاعاتی که از این فرم ها وارد می شود را در ویتایگر خود ثبت کنید، باید از ماژول اتصال گراویتی فرم به ویتایگر که توسط ما ارائه می شود استفاده کنید.

هنگام دانلود افزونه ی اتصال گرویتی فرم، توجه داشته باشید که نسخه ی مرتبط با ورژنPHP  خود را دریافت کنید.

از بخش افزونه ها روی گزینه ی  افزودن کلیک کرده و فایل مورد نظر را از قسمت بارگزاری افزونه انتخاب کنید ، بعد از طریق نصب، افزونه را نصب و با گزینه ی  فعال کردن افزونه آن را فعال کنید.

VTiger Gravity form settings را باز کرده و فیلدهایی که مشاهده می کنید را با اطلاعات مورد نیاز پر کنید.

• آدرس ویتایگر: آدرس ویتایگر شما همان URL ی می باشد که با استفاده از آن سایت را باز می کنید و به CRM خود وارد می شوید.
• نام کاربری: برای این قسمت از یکی از نام کاربری های ادمین یا مدیر سیستم استفاده کنید چون یوزر مورد نظر حتما باید دسترسی به ایجاد سرنخ، مخاطب، سازمان و … را داشته باشد.
• کلید دسترسی: کلید دسترسی همان کاربری را که نام کاربری اش را در فیلد بالا نوشتید ، در اینجا وارد کنید.

تنظیمات اطلاعات > دسترسی پیشرفته > کلید دسترسی

• کلید لایسنس

پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز بروز رسانی تنظیمات را انجام دهید.

بعد از نصب گرویتی فرم از وردپرس ،مسیر زیر را دنبال کنید  و فیلد های مورد نظر خود را که می خواهید در فرم به خصوصی در CRM مشاهده کنید، بسازید.

MenuàFormsàNew FormàAdd fields

با حرکت دادن نشانگر موس بر روی هر یک از رکورد ها، گزینه هایی نمایان می شوند. با کلیک بر گزینه ی Settings در بخش  General می توانید آن فیلد را به حالت ضروری تنظیم کنید و مطمئن شوید حتما توسط کاربر پر می شود.

همچنین ،درهمان قسمت از تنظیمات با کلیک بر گزینه ی Advanced، امکان این را خواهید داشت که در صورت تمایل، امکان مشاهده ی مقداری (مثلا عنوان کمپین) را برای کاربری غیر فعال و تعیین کنید که فقط برای مدیر سیستم قابل مشاهده باشد.

در این صورت تنظیمات را از حالت Visible  به Administrative تغییر دهید.

سپس به قسمت Settings  رفته و ابتدا مشخص کنید که می خواهید فرم مورد نظر در کدوم ماژول به شما نمایش داده شود.

و بعد از طریق گزینه های رو به روی هر یک از رکورد ها، معادل آن رکورد را در در CRM  خود انتخاب کنید تا باهم منطبق شوند.

و در آخر تنظیمات را ذخیره کنید.

برای افزودن مخاطب جدید از طریق Gravity form، به اکانت وردپرس خود وارد شوید، Gravity form  مورد نظر را ایجاد کرده و در وبسایت خود قرار دهید. سپس اطلاعات موردنیاز را وارد کنید.

حالا زمان آن رسیده که بررسی کنیم که تنظیمات در CRM اعمال شده باشد.

CRM خود را باز کنید و وارد ماژول مورد نظر شوید (در اینجا ما مخاطبین را انتخاب می کنیم.)

همانطور که مشاهده می کنید، مخاطب مورد نظر از طریق گرویتی فرم ایجاد و به لیست مخاطبین افزوده شده است.