ماژول جستجوی پیشرفته ویتایگر

راهنمای استفاده

ماژول جستجوی عمومی و تفاوت آن با جستجوی پیشرفته

به طور کلی برای جستجو در CRM دو سیستم جستجو در نظر گرفته شده است:

• جستجوی پیشرفته که به طور پیش فرض در CRM وجود دارد.
• جستجوی عمومی که باید به صورت جداگانه خریداری شود.

اما این دو ماژول چه تفاوتی با هم دارند؟

همانگونه که قبلا اشاره کردیم ماژول جستجوی پیشرفته به صورت پیش فرض در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری شما موجود و فیلد جستجوی پیشرفته در نوار بالای CRM قابل مشاهده است.

در ادامه ابتدا مروری خواهیم داشت بر روش جستجو در ماژول جستجوی پیشرفته و سپس عملکرد ماژول جستجوی عمومی را باهم بررسی می کنیم.

جستجوی پیشرفته

با کلیک روی نوار جستجو(1) می توانید کلمه یا عبارت مورد نظر را در کل CRM به صورت جامع جستجو کرده و در صورت تمایل با کلیک بر روی  می توانید برای جستجو یک یا چند شرط تعیین کنید (2).

با کلیک بر آیکون پنجره ای برای شما باز می شود که در آن میتوانید یک یا چند شرط اختیاری یا اجباری تعیین کنید.

1- از فیلد انتخابی جستجو در ماژولی را که قصد دارید جستجو در آن انجام شود انتخاب کنید.

2- شرط هایی که در این قسمت تعیین می کنید حتما باید اجرا شوند. برای این کار فیلد مورد نظر را از لیست انتخاب کرده و وضعیت را مطابق یکی از گزینه های زیر قرار دهید.

و سپس کلمه یا عبارت مورد نظر را در فیلد آخر بنویسید.

برای مثال اینجا انتخاب میکنیم در ماژول مخاطبین لیست افرادی که در نام خانوادگی خود کلمه “محمد” را دارند (مثلا محمدی، محمد زاده، محمد پور و …) به ما نمایش داده شود.

3- شرط هایی که در این قسمت تعیین می کنید می توانند بخشی از نتایج باشند. اما برقراری آن ها اجباری نیست.

*فیلد های انتخابی کاملا مشابه بالا هستند.

در اینجا انتخاب می کنیم که شماره موبایل مخاطب با پیش شماره 09 شروع شود.

4- می توانید شروط انتخاب شده را به عنوان یک فیلتر ذخیره کنید تا دفعات بعد هم بتوانید کلمه ی مورد نظر را با همین شروط جستجو کنید.

5- با فشردن دکمه جستجو، نتایج مطابق آنچه تعیین کرده بودید به شما نمایش داده می شود.

پس از ذخیره شرایط خواهید دید که نتایج مطابق آنچه تعریف شده بودند به شما نمایش داده می شوند.

ماژول جستجوی عمومی

همانطور که گفتیم، سیستم جستجوی ویتایگر به صورت پیش فرض قابلیت اجرای شرط را دارا نمی باشد. با استفاده از ماژول جستجوی عمومی می توانید برای جستجو شرط هایی را تعریف کنید و یا فیلتر هایی بسازید که در لیست های کنار نمایش لیستی هر ماژول اضافه می شوند.

از منوی اصلی> تنظیمات> سایر تنظیمات، جستجوی عمومی را انتخاب کنید.

در این صفحه، دو تب مشاهده می کنید. در تب اول، فیلد ها،1- ماژول مورد نظر را برای جستجو مشخص کنید و 2- سپس انتخاب کنید که در کدام یک از فیلدهای آن ماژول جستجو انجام شود.

3- با فعال یا غیرفعال کردن این گزینه مشخص می کنید که نتایج مرتبط با این ماژول به شما نمایش داده شود یا خیر.

*توجه داشته باشید که در صورتی که در این قسمت فیلدی را انتخاب نکنید، از فیلدهای فیلتر “همه” به صورت پیش فرض استفاده می شود.

*در صورتی که فیلد هایی را برای یک ماژول خاص از قبل تعیین کرده باشید، با انتخاب ماژول مورد نظرفیلد های انتخابی به صورت خودکار به شما نمایش داده می شود.

روی تب بعدی، ترتیب دهی ماژول ها، کلیک کنید.

در این تب با کشیدن و رها کردن (drag and drop) هر یک از ماژول ها مشخص می کنید که نتایج به چه ترتیبی به شما نمایش داده شود.

برای بررسی عملکرد این ماژول طبق فیلترهایی که بالا مشخص کردیم، کلمه ای را در نوار جستجوی بالا سرچ میکنیم. برای مثال، نام و نام خانوادگی علی مرادی را جستجو کرده و نتایج را مطابق ترتیب بندی ماژول ها مشاهده می کنیم.