سفارشی سازی جزئیات آیتم های ویتایگر

راهنمای استفاده

ماژول سفارشی ساز جزییات آیتم

از آنجایی که ممکن است سیاست های کاری هر شرکت با دیگری متفاوت باشد، ثبت فاکتور، پیش فاکتور، سفارشات خرید و فروش نیز از این تفاوت ها بی نصیب نخواهند ماند و برای آن ها نیز سناریو های گوناگونی در نظر گرفته می شوند.

به همین علت، ماژول سفارشی ساز جزییات آیتم این امکان را به شما می دهد تا بتوانید جزییات مرتبط با آیتم را مطابق نیاز، سفارشی سازی کنید.

به طور کلی این ماژول در چهار ماژول پیش فاکتور ها، فاکتورها، سفارشات خرید، و سفارشات فروش اعمال می شود.

از مسیر منوی اصلی> تنظیمات سیستم> سایر تنظیمات، وارد تنظیمات سفارشی ساز آیتم شوید.

پس از باز کردن تنظیمات، ماژول موردنظر را انتخاب کنید.

همانطور که مشاهده می کنید، 3 تب بخش ها، مجموع، و آیتم ها به شما نمایش داده می شوند که در ادامه، هریک را بطور جداگانه بررسی خواهیم کرد.

برای درک بهتر ماژول، اعداد تصاویر 1 و 2 را با هم مطابقت دهید.

1. تب بخش ها: این تب در گرفتن خروجی فاکتور و یا در PDF مورد استفاده قرار می گیرد.

2. تب مجموع: این تب، فیلد های موجود در بلوک 2 (تصویر مربوط به پیش فاکتور) را مدیریت می کند.

3. تب آیتم ها: می توانید ستون های جدیدی به آیتم های ماژول مورد نظر اضافه کرده و یا برخی تنظیمات ستون های پیش فرض را تغییر دهید.

حالا اگر به ماژول مورد نظر( در اینجا، پیش فاکتورها) بروید می توانید ببینید که هر یک از این گزینه ها مستقیما روی کدام بلوک ها تاثیر می گذارند.

1. بخش ها

برای جدا سازی کالا های گوناگون در بلوک آیتم، می توانید بخش هایی تعریف کنید تا به نحوی آن ها را دسته بندی کرده باشید. دقت داشته باشید که بخش ها در خروجی پی دی اف به صورت جداگانه محاسبه می شوند، اما این مقدار محاسبه شده در خروجی های عادی نمایش داده نمی شوند.

برای بررسی عملکرد بخش ها، ابتدا از منوی اصلی> تنظیمات> تنظیمات سیستم، سفارشی ساز جزییات آیتم را انتخاب کرده و مراحل زیر را دنبال کنید:

1.ماژول مورد نظر را انتخاب کنید.

2.روی تب بخش ها کلیک کنید.

3.از قسمت افزودن بخش جدید، می توانید بخش جدیدی تعریف کنید.

4.روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

برای بررسی عملکرد تب بخش ها، وارد ماژول پیش فاکتورها شده، پیش فاکتور جدیدی ایجاد کرده و یا یکی از پیش فاکتور های قبلی را ویرایش کنید.

1. با کلیک بر گزینه بخش ها می توانید بخش مورد نظر را از بخش های موجود تعریف شده انتخاب کنید.

2. پس از اینکه بخش مورد نظر را انتخاب کردید، می توانید آن را در بلوک اطلاعات آیتم مشاهده کنید.

3. محصولات یا خدماتی که قصد دارید در این بخش قرار بگیرند را اضافه کنید.

4. محصولات اضافه شده در زیر بخش مورد نظر قابل مشاهده می باشند.

همانطور که پیش از این اشاره کردیم، محاسبه بخش ها در خروجی های پی دی اف قابل مشاهده هستند. برای این کار شما مستلزم نصب ماژول پی دی اف ساز هستید.

همانطور که مشاهده می کنید، علاوه بر بخش ها، جمع کل آیتم های آن بخش نیز در خروجی پی دی اف به شما نمایش داده می شود.

 2. مجموع

فیلد های زیادی مانند جمع اقلام، درصد تخفیف، مالیات، و … در محاسبه پیش فاکتور دخیل هستند که ممکن است به طور جداگانه و طبق فرمول خاصی بدست آیند.

برای درک بهتر ماژول، اعداد تصاویر 1 و 2 را باهم تطابق دهید.

برای مشاهده این فیلد ها، از مسیر منوی اصلی> تنظیمات > تنظیمات سیستم، تنظیمات سفارشی ساز جزییات آیتم را انتخاب کرده، و پس از انتخاب ماژول مورد نظر (در اینجا پیش فاکتورها) روی تب مجموع کلیک کنید.

در اینجا، لیستی از فیلدها که در بلوک محموع محاسبه و نمایش داده می شوند را به همراه جزییات آن ها مشاهده می کنید.

1- فیلد عنوان: یک عنوان برای فیلد مورد نظر انتخاب کنید.

فرمول:

2- برای محاسبه مقدار مورد نظر، می توانید برای هر یک از فیلد ها یک فرمول بنویسید.

3- روی آیکون کلیک کنید تا متغیر مربوط به هر فیلد را مشاهده کنید.

4- در صورتی که فیلد موردنظر در لیست فیلدهای تب مجموع موجود نیست، از این قسمت می توانید فیلد دلخواه را انتخاب و متغیر مربوط به آن را مشاهده کنید.

5- برای نوشتن فرمول محاسبه فیلد مورد نظر، متغیر دلخواه را کپی و در فیلد فرمول پیست کرده و سپس با استفاده از چهار عمل اصلی، فرمول محاسبه را تعریف کنید.

6- ورود دستی: در صورتی که تمایل دارید فیلد مورد نظر مطابق فرمول وارد شده محاسبه شود، تیک گزینه ورود دستی را غیر فعال و در غیر این صورت این گزینه را فعال کنید تا بتوانید هنگام ثبت پیش فاکتور، فکتور، سفارش خرید و فروش فیلد مورد نظر را پر کنید.

7- اجرای زیر جمع ها: هر یک از فیلد هایی که در این لیست مشاهده می کنید، علاوه بر امکان نمایش در بلوک مجموع، قابلیت نمایش به عنوان زیر جمع در بلوک آیتم ها را نیز دارند. در صورتی که تمایل دارید فیلد مورد نظر، به صورت جداگانه در بلوک آیتم ها نمایش داده شود، تیک این گزینه را فعال کنید. و سپس هنگام ثبت پیش فاکتور ( به طور مثال) گزینه افزودن اجرای زیر جمع را انتخاب کنید تا بتوانید مقدار مورد نظر را در بلوک آیتم ها مشاهده کنید.

8- بخش ها: در صورتی که تمایل دارید فیلد مورد نظر بخش خاصی در خروجی PDF به شما نمایش داده شود، بخش دلخواه را انتخاب کنید.

9- می توانید انتخاب کنید که فیلد مورد نظر در بلوک مجموع به شما نمایش داده شود یا خیر.

نکته: شما این امکان را خواهید داشت تا با وجود اینکه نمایش فیلدی را در بلوک مجموع غیر فعال کرده اید، انتخاب کنید تا به صورت زیر جمع در بلوک آیتم ها به شما نمایش داده شود.

در صورت تمایل می توانید با استفاده از توضیحات بالا، یک فیلد جدید مطابق نیاز خود اضافه کنید.

برای مثال ممکن است تمایل داشته باشید سود حاصل از خرید یک محصول در یک جشنواره تخفیف را در پیش فاکتورمشتری لحاظ کنید. پس یک فیلد برای این منظور بسازید.

3. آیتم ها

برای مشاهده آیتم ها، از مسیر منوی اصلی> تنظیمات > تنظیمات سیستم، تنظیمات سفارشی ساز جزییات آیتم را انتخاب کرده، و پس از انتخاب ماژول مورد نظر (در اینجا پیش فاکتورها) روی تب آیتم ها کلیک کنید.

با کلیک بر تب آیتم ها اطلاعات مرتبط با کالا در قالب سر ستون های موجود به شما نمایش داده می شوند. برای اضافه کردن ستون جدید بر روی گزینه افزودن ستون جدید کلیک کنید.

1. یک نام برای سرستون مورد نظر انتخاب کنید.

2. شاید لازم باشد که ویژگی یا اطلاعاتی نظیر نام تولید کننده، ابعاد کالا،و … را در مورد کالا در پیش فاکتور، فاکتور، سفارش خرید و فروش ذکر کنید. در این صورت می توانید از این فهرست انتخابی، نسبت به درج اطلاعات مورد نظر اقدام کنید. (اطلاعات مرتبط با این فیلد از ماژول محصولات خوانده می شوند.)

3. شاید لازم باشد که ویژگی یا اطلاعاتی نظیر را در مورد سرویس ها و خدمات در پیش فاکتور، فاکتور، سفارش خرید و فروش ذکر کنید. در این صورت می توانید از این فهرست انتخابی، نسبت به درج اطلاعات مورد نظر اقدام کنید. (اطلاعات مرتبط با این فیلد از ماژول سرویس ها خوانده می شوند.)

4. برای اطمینان از اینکه فیلد مورد نظر حتما پر می شود، تیک این گزینه را فعال کنید.

5. در صورتی که تمایل دارید سر ستون مورد نظر در بلوک آیتم ها به شما نمایش داده شود، آن را فعال و در غیر اینصورت غیرفعال کنید.

6. در صورتی که تمایل دارید فیلد مورد نظر هنگام ثبت فاکنور، پیش فاکتور، سفارشات خرید و فروش قابل ویرایش باشد، تیک این گزینه را فعال کنید.

7. برخی فیلد ها که اطلاعات کمتری را نمایش می دهند، به فضای زیادی برای نمایش اطلاعات نیاز ندارند.می توانید از این قسمت، ابعاد فیلد مورد نظر را کم تر کرده و در عوض فیلدهای دیگری که به فضای بیشتری نیاز دارند را با ابعاد بیشتری تعریف کنید.

فرمول:

8. برای محاسبه مقدار مورد نظر، می توانید برای هر یک از فیلد ها یک فرمول بنویسید.

9. روی آیکون کلیک کنید تا متغیر مربوط به هر فیلد را مشاهده کنید.

10. در صورتی که فیلد موردنظر در لیست فیلدهای تب مجموع موجود نیست، از این قسمت می توانید فیلد دلخواه را انتخاب و متغیر مربوط به آن را مشاهده کنید.

11. برای نوشتن فرمول محاسبه فیلد مورد نظر، متغیر دلخواه را کپی و در فیلد فرمول پیست کرده و سپس با استفاده از چهار عمل اصلی، فرمول محاسبه را تعریف کنید.