ماژول تهیه بکاپ ویتایگر بصورت خودکار

راهنمای استفاده

ماژول تهیه بک آپ ویتایگر به صورت خودکار

همانطور که می دانید نرم افزار CRM شما به نوعی بانک اطلاعاتی کسب و کار شما است و داده هایی نظیر اطلاعات سرنخ ها و مشتریان، محصولات، پیش فاکتور ها، فاکتور ها، پروژها و … در این نرم افزار ثبت می شوند.

بنابراین داشتن نرم افزار CRM برای هر کسب و کار یک امر حیاتی است. از آنجایی که سیاست های کاری هر سازمان ممکن است با دیگری متفاوت باشد، برخی از سازمان ها تمایل به سفارشی سازی نرم افزار خود دارند و تغییراتی در آن ایجاد می کنند.

این تغییرات که گاهی کلی و گاهی جزیی هستند، اگر توسط تیم غیر متخصص انجام شود، ممکن است در عملکرد ماژول اختلال ایجاد کنند. برای مثال حذف ارتباطات و ایجاد ارتباطات جدید، ورود اشتباه و یا ناقص اطلاعات که موجب از بین رفتن اطلاعات قبلی می شوند.

از این رو، قابلیت پشتیبان گیری خودکار جهت ذخیره اطلاعات در نرم افزار پارس ویتایگر قرار داده شده و تنظیمات آن در زمان نصب نرم افزار توسط واحد فنی مجموعه آوب انجام و به شما تحویل داده می شود.

به طور کلی، دو راه برای بک آپ گیری از اطلاعات CRM شما وجود دارد:

1- پشتیبان گیری پیش فرض نرم افزار: این پشتیبان گیری به صورت پیش فرض در کلیه پکیج ها موجود می باشد.

در این روش، یک بک آپ از دیتاهای ذخیره شده در داخل دیتابیس نرم افزار تهیه می شود. توجه داشته باشید که این بک آپ هیچ یک از فایل های اتچ شده به نرم افزار (لوگو ، امضا، فایلهای موجود در ماژول اسناد، و …) را شامل نمی شود.

محل ذخیره این نوع نسخه پشتیبان تنها در سرور و دایرکتوری نصب نرم افزار است.

2- پشتیبان گیری خودکار پیشرفته: این پشتیبان گیری تنها در پکیج آلتیمیت نرم افزار قرار داشته و کاربرانی که از پکیج های پایین تر استفاده می کنند، برای بهره مندی از امکانات این ماژول، آن را به صورت جداگانه خریداری کنند.

با استفاده از این روش، یک بک آپ کامل در اختیار خواهید داشت. چراکه علاوه بر پشتیبان گیری از دیتاهای ذخیره شده در داخل دیتابیس نرم افزار، این امکان را خواهید داشت تا از فایل های ضمیمه به نرم افزار ( لوگو، امضا، فایلهای موجود در ماژول اسناد، و … ) نیز یک بک آپ تهیه کنید.

نسخه پشتیبان تهیه شده در سرور و دایرکتوری نصب نرم افزار  و سرور های دیگر از جمله FTP نیز ذخیره می شود.

توجه داشته باشید که بک آپ گیری از سرور باید به صورت متناوب و دوره ای انجام شود.

پشتیبان گیری پیش فرض

از مسیر منوی اصلی> تنظیمات> تنظیمات سیتم> پیکربندی، وارد تنظیمات پارس ویتایگر و سپس ابزار بانک اطلاعاتی شوید و تب پشتیبان/ بازیابی را انتخاب کنید.

1- پشتیبان گیری خودکار: در صورتی که تمایل دارید پیشتیبان گیری طبق تنظیمات دلخواه شما بر اساس دوره معین انجام شود، این گزینه را فعال کنید.

با کلیک بر روی رفتن به تنظیمات زمانبندی، می توانید تنظیمات را به صورت دلخواه انجام دهید.

 تنظیمات زمانبندی

در صفحه ای که مشاهده می کنید، لیستی از عملیات های گوناگونی که می توانید تنظیمات زمانبندی آن ها را تغییر دهید به شما نمایش داده می شود.

برروی آیکون  کلیک  کرده تا بتوانید عملیات مورد نظر را ویرایش کنید.

• وضعیت می تواند فعال یا غیر فعال یاشد.
• دوره تناوب می تواند بر حسب دقیقه یا ساعت باشد. و همچنین می توانید تعریف کنید که هر چند دقیقه/ ساعت دوره تناوب اجرا شود.

• تنظیمات را ذخیره کنید.

2- تناوب پشتیبان گیری: در اینجا مشخص کنید که پشتیبان گیری هر چندوقت یکبار توسط سیستم انجام شود.

3- زمان پشتیبان گیری: ساعت دقیق شروع عملیات پشتیبان گیری را مشخص کنید.

4- حذف فایل های بک آپ قدیمی: تنظیم این فیلد کمک می کند تا سرور شما به صورت بهینه تری استفاده شده و بک آپ های قدیمی تر که دیگر به آن ها نیازی نیست از سیستم پاک شوند.

5- ایجاد پشتیبان جدید: حالا می توانید مطابق تنظیمات، نسبت به تهیه بک آپ اقدام کنید.

شما همچنین می توانید اطلاعات مربوط به هر بک آپ را در این جدول مشاهده کنید.

6- پسورد مدیریت: به منظور دانلود، بازیابی، و حذف فایل پشتیبان ابتدا رمز عبور لاگین مدیر سیستم را در این فیلد وارد کرده و سپس گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

پشتیبان گیری پیشرفته

از مسیر منو> تنظیمات> تنظیمات سیستم> سایر تنظیمات، وارد ماژول پشتیبان گیری خودکار شوید.

همانطور که مشاهده می کنید، 3 تب پشتیبان محلی، FTP پشتیبان، و گزارش ایمیل در این صفحه به شما نمایش داده می شوند.

پشتیبان محلی

تب پشتیبان محلی را انتخاب کنید.

از بلوک تنظیمات اولیه، می توانید پیکربندی پشتیبان گیری را انجام دهید:

1- وضعیت: فیلد وضعیت را مطابق با فعال قرار دهید.

2- نسخه پشتیبان از پایگاه داده: در صورت تمایل به تهیه نسخه پشتیبان از دیتای موجود در دیتابیس، تیک این گزینه را فعال کنید.

3- نسخه پشتیبان از فایل ها: با فعال کردن این گزینه، از فایل های ضمیمه شده به نرم افزار، یک بک اپ تهیه می شود.

4- زمان بندی اجرا: در این فیلد مشخص کنید که بک آپ گیری هر چند ساعت یک بار انجام شود. توجه داشته باشید که از آنجایی که ممکن است تهیه پشتیبان از حجم بالای اطلاعات باعث ایجاد کندی در نرم افزار و اختلال در کارکرد سیستمی شود، زمان بندی از اهمیت بالایی برخوردار است.

5- تعداد بک آپ برای نگهداری: مشخص کنید که چه تعداد از بک آپ های موجود نگه داشته شود. بنابر این به منظور بهینه سازی ظرفیت سرور، هنگام تهیه بکاپ جدید توسط سیستم، بک آپ های قدیمی تر پاک می شوند.

6- دایرکتوری نسخه پشتیبان: مسیری در سرور و دایرکتوری نصب نرم افزار برای نگهداری بک آپ ها مشخص کنید تا سیستم از این آدرس برای ذخیره نسخه های پشتیبان استفاده کند.

7- حالا تنظیمات را ذخیره کنید.

8- برای بررسی صحت تنظیمات بک آپ گیری، روی گزینه آزمایش دسترسی ها کلیک کنید. در صورتی که دایرکتوری به درستی وارد شده باشد، مجاز به تهیه نسخه پشتیبان خواهید بود.

9- اجرای نسخه پشتیبان: برای تهیه بک آپ روی این گزینه کلیک کنید.

FTP پشتیبان

به منظور پیکربندی تنظیمات FTP پشتیبان، می توانید تنظیمات مربوط به بک آپ گیری را روی سرور دیگری که امکان FTP بر روی آن فعال است را انجام دهید. بنابراین یک دسترسی FTP به دایرکتوری ذخیره بک آپ ها در سرور مد نظر داشته باشید.

در ادامه، مراحل ساخت دسترسی FTP بر روی سرور هاست را مرور خواهیم کرد.

توجه داشته باشید که دسترسی سرور را می توانید از پشتیبان سرور خود دریافت نمایید.

پس از اینکه دسترسی FTP ساخته شد، یک نام کاربری و کلمه عبور در اختیار شما قرار داده می شود.

*نام کاربری و کلمه عبور را برای ورود اطلاعات در نرم افزار CRM خود نیاز خواهید داشت.

حالا از مسیر منوی اصلی > تنظیمات> تنظیمات سیستم> سایر تنظیمات، وارد ماژول پشتیبان گیری خودکار شوید و روی تب FTP پشتیبان کلیک کنید.

1- وضعیت : وضعیت را برابر با فعال قرار دهید.

2- در صورتی که تمایل دارید از فایل ها نیز یک نسخه پشتیبان تهیه شود، تیک این گزینه را فعال نمایید.

3- سرور FTP را در این فیلد وارد کنید.

4- نام کاربری و رمز عبور که پیش تر در اختیار شما قرار داده شد را وارد نمایید.

5- مشخص کنید که تمایل دارید چه تعداد بکاپ در سیستم نگهداری شود.

6- در صورت تمایل برای تهیه بکاپ از داده ها، تیک این گزینه را فعال کنید.

7- انتخاب کنید که هر چند ساعت یکبار تمایل دارید که پشتیبان گیری انجام شود.

8- ادرس دایرکتوری که تمایل دارید نسخه پشتیبان در آنجا ذخیره شود را وارد کنید.

9- تنظیمات را ذخیره کنید.

تب گزارش ایمیل

در صورتی که تمایل دارید که پس از انجام فرآیند بک آپ گیری، ایمیلی مبنی بر این مورد دریافت کنید، از مسیر منوی اصلی> تنظیمات> سایر تنظیمات> پشتیبان گیری خودکار، روی تب گزارش ایمیل کلیک کنید.

سپس  وضعیت را برابر با فعال و آدرس ایمیل مد نظر برای دریافت ایمیل را در فیلد مربوطه وارد کنید.