حساب من جهت ایجاد ارتباط بین ماژول‌ها، لطفا مراحل زیر را به دقت دنبال نمایید:
- دسترسی به بخش تنظیمات سیستم: از طریق منوی اصلی، به بخش “تنظیمات سیستم” مراجعه فرمایید.
- انتخاب گزینه مدیریت ماژول: در صفحه تنظیمات سیستم، گزینه “مدیریت ماژول” را انتخاب نمایید.
- ورود به بخش سفارشی‌سازی: در پنل سمت راست، بر روی گزینه “سفارشی‌سازی فیلدها و چیدمان ماژول‌ها” کلیک نمایید.
- در تب بالای قسمت “ سفارشی سازی فیلدها و چیدمان ماژول ها ” وارد بخش “ارتباطات” شده و بر روی دکمه “ ایجاد ارتباطات جدید ” کلیک کنید.
به عنوان مثال، فرض کنید قصد دارید ارتباطی بین ماژول اصلی “سرنخ های فروش” و یک ماژول دیگر برقرار کنید.
در ابتدا، ماژول مرتبط (مثلاً “فرصت‌ها”) را انتخاب نمایید. سپس، نوع ارتباط را تعیین کنید.
نرم‌افزار Vtiger 7 چهار نوع ارتباط مختلف را برای ایجاد پیوند بین دو ماژول ارائه می‌دهد:
- یک به یک: این نوع ارتباط یک‌طرفه بوده و معمولاً بین لیدها و فرصت‌ها برقرار می‌شود.
- یک به چند: در این نوع ارتباط، یک رکورد از ماژول اصلی به چندین رکورد در ماژول مرتبط متصل می‌شود. به عنوان مثال، یک لید می‌تواند به چندین فرصت مرتبط باشد، اما هر فرصت تنها به یک لید قابل اتصال است.
- چند به یک: این نوع ارتباط عکس یک به چند است. در این حالت، چندین رکورد از ماژول اصلی به یک رکورد در ماژول مرتبط متصل می‌شوند. به عبارت دیگر، یک لید تنها به یک فرصت قابل اتصال است، اما یک فرصت می‌تواند به چندین لید مرتبط باشد.
- چند به چند: در این نوع ارتباط، هر رکورد از هر دو ماژول می‌تواند به چندین رکورد در ماژول مقابل متصل شود. به این معنی که یک لید می‌تواند به چندین فرصت و یک فرصت نیز به چندین لید مرتبط باشد.
پس از ایجاد ارتباط، در نمای رکورد هر دو ماژول، زبانه‌ای برای ماژول مقابل نمایش داده خواهد شد.
در نهایت، فیلد مرجع را اضافه کرده و تغییرات را ذخیره کنید.