در این جا می خوانید

راهنمای عملیات های گردش کار در ویتایگر

در این مرحله از راهنمای ساخت گردش کار در ویتایگر، بلوک‌های اطلاعات عمومی، نحوه اجرا، شرایط اجرا و تنظیمات مربوط به آن تکمیل شده است. اما هنوز مشخص نیست که با توجه به زمان و شرایط تعیین شده، دقیقاً چه اقداماتی باید انجام شود.

برای رفع این ابهام، با کلیک بر روی دکمه “افزودن فعالیت“، می‌توانید از میان لیست زیر، فعالیت‌های مورد نیاز خود را با توجه به شرایطتان انتخاب و تنظیم نمایید.

ترتیبنام فعالیتوضعیت ماژولشرح
1ارسال ایمیلپیشفرض CRMجهت ارسال ایمیل به مشتریان و کاربران از طریق سرور ایمیل تنظیم شده بر روی نرم افزار، قابل استفاده میباشد.
2فراخوانی تابع سفارشیپیشفرض CRMدر سیستم 4 تابع سفارشی بصورت پیشفرض برنامه نویسی شده است که جهت ارجاع اتوماتیک رکورد به ایجاد کننده، نقش مافوق، ارسال اطلاعات ورود به سیستم پورتال، ارسال اطلاعات ورود به سیستم پورتال پارس ویتایگر کاربرد دارد.
3ایجاد وظیفهپیشفرض CRMجهت ایجاد وظیفه بر روی تقویم کاربران کاربرد دارد.
4ایجاد رویدادپیشفرض CRMجهت ایجاد رویداد بر روی تقویم کاربران کاربرد دارد.
5بروزرسانی فیلدهاپیشفرض CRMاین ماژول امکان ویرایش اطلاعات فیلدهای داخل ماژول مقصد را فراهم میکند.
6ایجاد رکوردپکیج پیشرفته به بالا / خرید ماژولاین ماژول امکان ایجاد یک رکورد با اطلاعات جدید در ماژول های مرتبط با ماژول مقصد که ارتباط آنها یک به چند هستند را فراهم میکند.
7ارسال پیام کوتاهپیشفرض CRMجهت ارسال پیامک به مشتریان و کاربران از طریق سرور پیامکی تنظیم شده بر روی نرم افزار، قابل استفاده میباشد.
8بروزرسانی ماژول مرتبطپکیج پیشرفته به بالا / خرید ماژولاین ماژول امکان ویرایش اطلاعات فیلدهای ماژول های مرتبط با ماژول مقصد که در ارتباط یک به چند با آن هستند را فراهم میکند.
9فراخوانی وب سرویسپکیج آلتیمیت و طلایی /این فعالیت از وب هوک و api ها جهت ارسال و دریافت اطلاعات فی مابین نرم افزار ویتایگر و نرم افزارهای دیگر استفاده میکند.
10اطلاعیهXMPP- Pushover-Pushsafer- Pushed- FoxPush-OneSignal-PushAssist-Slackپکیج آلتیمیت و طلایی / خرید ماژول pushNotificationاین فعالیت ها همگی برای ارسال اطلاعیه از طریق سایت های ارائه دهنده اعلام شده هستند. این سایت ها تنها به مشتریان خارج از ایران خدمات ارائه میدهند و درصورت داشتن اکانت از هر یک از این ارائه دهندگان میتوانید تنظیمات جهت دریافت اطلاعیه بر روی گوشی همراه خود را انجام دهید.
11Output Messengerپکیج بیزینس به بالادر صورت اتصال این مسنجر به نرم افزار ویتایگر، امکان ارسال اطلاعیه به کاربران و گروه های موجود در آن وجود دارد.
12Najva Web Notificationپکیج آلتیمیت و طلایی / خرید ماژول pushNotificationدر صورت تهیه حساب کاربری از شرکت نجوا، میتوانید جهت دریافت اطلاعیه بر روی تلفن همراه خود تنظیمات موجود در این فعالیت را انجام دهید. (دقت کنید ارسال اطلاعیه توسط این شرکت با نیم ساعت تاخیر انجام خواهد شد.)
13ارسال فکسخرید ماژول بصورت جداگانهدر صورت خرید و اتصال مرکز تلفن ویپ و پشتیبانی از ارسال فکس، امکان ارسال فایل از طریق فکس امکانپذیر خواهد بود.
14Send email uses MultipeSMTPخرید ماژول بصورت جداگانهبا تهیه ماژول MultipeSMTP ارسال ایمیل به مشتریان و کاربران از طریق سرور ایمیل هر کارشناس قابل انجام است.
15ارسال ایمیل با ضمیمه PDFخرید ماژول pdfmaker بصورت جداگانهجهت ارسال ایمیل با ضمیمه فایل PDF به مشتریان و کاربران از طریق سرور ایمیل تنظیم شده بر روی نرم افزار، قابل استفاده میباشد.
16ایجاد سند جدید از طریق PDF سازخرید ماژول pdfmaker  بصورت جداگانهبا تهیه ماژول PDF ساز، بر روی ماژول مقصد، قالبی خروجی تهیه کنید. در اینصورت میتوان توسط این فعالیت تعریف کرد تا بصورت اتوماتیک با قالب تعریف شده خروجی گرفته شود و در بخش اسناد و در پوشه ای خاص ذخیره گردد.

1- ارسال ایمیل

برای تنظیم ارسال ایمیل، میبایست بر روی فعالیت ارسال ایمیل کلیک کرده و سپس تنظیمات زیر را اعمال کنید:

ترتیبفیلدشرح
 1عنوان وظیفهیک عنوان متناسب با ارسال ایمیلی که میبایست انجام شود انتخاب کنید. توجه داشته باشید این نام صرفا به فعالیت درحال انجام اختصاص داده میشود و کاربرد دیگری ندارد.
 2ازمشخص میکنید که از ایمیل پشتیبان که در سرور ایمیل ارسالی نرم افزار ویتایگر تنظیم شده است، ارسال ایمیل انجام شود.
 3پاسخ بهمشخص میکنید که ایمیل دریافت کننده میتواند ایمیل مشتری، ایمیل کاربران و دیگر فیلدهای اطلاعات ایمیل باشد.
 4بهمشخص میکنید که ایمیل دریافت کننده میتواند ایمیل مشتری، ایمیل کاربران و دیگر فیلدهای اطلاعات ایمیل باشد.
 5عنوانیک عنوان متناسب با مطلبی که در حال ارسال آن هستید برای دریافت کننده قرار دهید.
 6افزودن فیلددر این بخش میتوانید مشخص کنید تا مقادیر فیلدهای ماژول مقصد و ماژول های مرتبط با ماژول مقصد بصورت متغیر در متن ایمیل قرار بگیرد. مثلا در عبارت سلام آقای کریمی عزیز انتظار میرود “آقا” و “کریمی” با توجه به پیشوند و نام خانوادگی مشتری های مختلف تغییر کند. بنابراین متغیرهای معادل را از این قسمت در متن جایگذاری میکنید.
فیلدهای عمومیفیلدهایی مثل  تاریخ و زمان فعلی، تیم پشتیبان و .. در این بخش قرار دارد و مانند مرحله 6 در صورت نیاز میتوانید این مقادیر را بصورت متغیر در متن ایمیل قرار دهید.
 8قالب های ایمیلدر زمان ایجاد فعالیت ارسال ایمیل میتوانید یک قالب از پیش ساخته شده را انتخاب کنید.
 9ادیتور  قالب و متن ایمیلدر این ادیتور میتوانید یک قالب مناسب با متن ایمیل ثابت یا متغیر برای ارسال آماده نمایید.

برای مثال، زمانی که یک مخاطب اهل شهر تهران در سیستم ثبت میشود، به مسئول پیگیری ایشان(ویزیتور حضوری) یک ایمیل جهت رکورد ارجاع شده ارسال شود و اطلاعات مشتری شامل نام خانوادگی، شماره موبایل و تاریخ ارسال ایمیل جهت پیگیری ویزیتور فرستاده شود.

ایجاد گردش کار مثال فوق، به ترتیب زیر قابل انجام است:

افزودن گردش کار جدید
وظیفه گردش کار

2- فراخوانی تابع سفارشی

در سیستم 4 تابع سفارشی زیر بصورت پیشفرض برنامه نویسی و قرار داده شده است که در گردش کارها طبق عملکرد و شرح هر یک از توابع میتوانید برای انجام امور خاصی از آنها استفاده کنید.

ترتیبفیلدوضعیت تابعشرح
 1ارجاع به نقش مافوقپیشفرض CRMجهت انجام فرآیندی در یک رکورد ممکن است لازم باشد بین کاربران مختلف ارجاعیات انجام شود و لازم باشد با برقراری شرایط خاصی، رکورد بصورت اتوماتیک به نقش مافوق ارجاع داده شود. این تابع ارجاع به نقش مافوق را انجام میدهد.
 2ارجاع به ایجاد کننده رکوردپیشفرض CRMدر زمان ایجاد هر رکورد، ایجاد کننده رکورد بصورت اتوماتیک بر روی آن ثبت میگردد. حال ممکن است رکورد توسط فیلد “ارجاع به” به کاربران مختلفی ارجاع داده شود و با برقراری شرایط خاصی بخواهیم که رکورد بصورت اتوماتیک به ایجاد کننده رکورد ارجاع داده شود. این تابع ارجاع به ایجاد کننده را انجام میدهد.
 3ارسال اطلاعات ورود به سیستم پورتال پارس ویتایگرخرید ماژول پورتال مشترکیندرصورتیکه ماژول پورتال مشترکین را خرید کرده باشید، به محض فعال شدن یک مشتری در پورتال، اطلاعات لاگین مشتری توسط این تابع برای ایشان ارسال خواهد شد.
افزودن وظیفه برای گردش کار

3- ایجاد وظیفه :

گاهی نیاز است با برقراری شرایط خاصی، یک وظیفه در تقویم برای کاربرانتان ایجاد شود تا سیستم راس تاریخ و زمان شروع انجام وظیفه به ایشان پاپ آپ یادآوری دهد. در اینصورت میتوانید از فعالیت ایجاد وظیفه استفاده کنید:

ترتیبفیلدشرح
 1عنوان وظیفهیک عنوان وظیفه متناسب با وظیفه ای که در حال ایجاد آن هستید انتخاب کنید. توجه داشته باشید این نام صرفا به فعالیت درحال انجام اختصاص داده میشود و کاربرد دیگری ندارد.
 2عنوانیک عنوان متناسب با وظیفه ای که در حال ایجاد آن هستید و بر روی تقویم به مسئول انجام وظیفه میبایست نمایش داده شود را انتخاب کنید.
 3توضیحاتتوضیحاتی در خصوص نحوه انجام وظیفه میتوانید برای مسئول انجام ثبت کنید.
 4وضعیتهر وظیفه وضعیت های مختلفی شامل شروع نشده، در حال انجام، تکمیل شده، در انتظار، به تعویق افتاده، برنامه ریزی شده میتواند داشته باشد. میتوانید در زمان ایجاد یک وظیفه وضعیت مناسبی را به آن اختصاص دهید و معمولا پیشنهاد میشود که وضعیت بر روی برنامه ریزی شده قرار بگیرد زیرا تنها در این وضعیت سیستم راس تاریخ و زمان شروع وظیفه به مسئول پیگیری، یک پاپ آپ یادآوری میدهد.
اولویتاولویت وظیفه میتواند بر روی بالا، متوسط، پایین قرار بگیرد.
6متعلق بهمیتوانید مشخص کنید که وظیفه همیشه به یک کاربر یا گروه خاصی ارجاع شود. درصورتیکه این فیلد را تنظیم نکنید، خود سیستم وظیفه را به مسئول پیگیری ای که در ماژول مقصد تنظیم شده است ارجاع میدهد.
 7ساعتمیتوانید ساعت شروع وظیفه را مشخص کنید.
 8تاریخ سر رسیددر این فیلد، تاریخ شروع و تاریخ سررسید وظیفه قابل تنظیم است.  4 تاریخ “زمان ویرایش”، “زمان ایجاد”، “تاریخ اولین سفارش”، “تاریخ آخرین سفارش”، “آخرین بروزرسانی” وجود دارد که میتوانید تاریخ شروع و سررسید وظیفه را به نسبت این تواریخ مشخص کنید.
 9ارسال اطلاعیهمیتوانید مشخص کنید که در زمان ایجاد وظیفه برای مسئول پیگیری، یک اطلاعیه هم برای ایشان صادر شود.

برای مثال، زمانی که یک سرنخ فروش در سیستم ثبت میشود، برای مسئول پیگیری آن(ویزیتور حضوری) یک وظیفه بر روی تقویم سی آر ام ثبت شود تا راس تاریخ و زمان شروع به ایشان پاپ آپ یادآوری ارسال شود.

ایجاد گردش کار مثال فوق، به ترتیب زیر قابل انجام است:

عملیات های گردش کار
ایجاد وظیفه

همانطور که میبینید، به محض ایجاد یک سرنخ، برای مسئول پیگیری ایشان بصورت اتوماتیک یک وظیفه بر روی تقویم ایجاد شده است.

وظیفه اضافه شده

4- ایجاد رویداد :

گاهی نیاز است با برقراری شرایط خاصی، یک رویداد(فعالیت) در تقویم برای کاربرانتان ایجاد شود تا سیستم راس تاریخ و زمان شروع انجام رویداد به ایشان پاپ آپ یادآوری دهد. در این صورت میتوانید از فعالیت ایجاد رویداد استفاده کنید:

ترتیبفیلدشرح
 10عنوان وظیفهیک عنوان وظیفه متناسب با رویدادی که در حال ایجاد آن هستید انتخاب کنید. توجه داشته باشید این نام صرفا به فعالیت درحال انجام اختصاص داده میشود و کاربرد دیگری ندارد.
 11نام رویدادیک نام متناسب با رویدادی که در حال ایجاد آن هستید و بر روی تقویم به مسئول انجام رویداد میبایست نمایش داده شود را انتخاب کنید.
 12توضیحاتتوضیحاتی در خصوص نحوه انجام رویداد میتوانید برای مسئول انجام آن ثبت کنید.
 13وضعیتهر رویداد وضعیت های مختلفی شامل برنامه ریزی شده، انجام شده و انجام نشده میتواند داشته باشد. میتوانید در زمان ایجاد یک رویداد وضعیت مناسبی را به آن اختصاص دهید و معمولا پیشنهاد میشود که وضعیت بر روی برنامه ریزی شده قرار بگیرد زیرا تنها در این وضعیت سیستم راس تاریخ و زمان شروع رویداد به مسئول پیگیری، یک پاپ آپ یادآوری میدهد.
 14نوعمیتواند شامل لیستی از فعالیت های داخل مجموعه شما باشد مثل تماس، جلسه و .. که با توجه به فعالیتی که میبایست انجام شود میتواند نوع رویداد را انتخاب کنید.
15 متعلق بهمیتوانید مشخص کنید که رویداد همیشه به یک کاربر یا گروه خاصی ارجاع شود. درصورتیکه این فیلد را تنظیم نکنید، خود سیستم رویداد را به مسئول پیگیری ای که در ماژول مقصد تنظیم شده است ارجاع میدهد.
 16زمان شروعمیتوانید ساعت شروع رویداد را مشخص کنید.
17 تاریخ شروعدر این فیلد، تاریخ شروع رویداد قابل تنظیم است.  4 تاریخ “زمان ویرایش”، “زمان ایجاد”، “تاریخ اولین سفارش”، “تاریخ آخرین سفارش”، “آخرین بروزرسانی” وجود دارد که میتوانید تاریخ شروع رویداد را به نسبت این تواریخ مشخص کنید.
 18زمان اتماممیتوانید ساعت پایان رویداد را مشخص کنید.
 19تاریخ اتمامدر این فیلد، تاریخ سررسید رویداد قابل تنظیم است.  4 تاریخ “زمان ویرایش”، “زمان ایجاد”، “تاریخ اولین سفارش”، “تاریخ آخرین سفارش”، “آخرین بروزرسانی” وجود دارد که میتوانید تاریخ سررسید رویداد را به نسبت این تواریخ مشخص کنید.
 20فعال کردن تکرارگاهی بین تاریخ شروع و پایان یک رویداد بازه زمانی ای وجود دارد که میبایست هر چند وقت یکبار تا تاریخ رسید، سیستم بابت انجام فعالیت به مسئول پیگیری، اطلاع رسانی کند.با فعال کردن این گزینه این تنظیم قابل انجام است.

مثال : زمانی که یک سرنخ فروش در سیستم ثبت میشود، برای مسئول پیگیری آن(ویزیتور حضوری) یک رویداد یک روز بعد از زمان ایجاد سرنخ، بر روی تقویم سی آر ام ثبت و پیگیری تا یک هفته بعد از زمان ایجاد تایم داشته باشد.

ایجاد گردش کار مثال فوق، به ترتیب زیر قابل انجام است:

ایجاد رویداد

دقت کنید در تصویر زیر:

فیلد متعلق به، انتخاب نشده است. در این صورت بصورت اتوماتیک، رویداد برای کاربری که سرنخ ایجاد شده به ایشان ارجاع شده بود بر روی تقویم ایجاد میگردد.

زمان و تاریخ شروع 9 صبح روز بعد از زمان ایجاد سرنخ انتخاب شد. زمان و تاریخ اتمام 9 صبح 7 روز بعد از زمان ایجاد سرنخ انتخاب شد.

افزودن وظیفه و ایجاد رویداد

5- بروزرسانی فیلدها:

این ماژول امکان ویرایش اطلاعات فیلدهای داخل ماژول مقصد را فراهم میکند. در این فعالیت تنظیمات زیر قابل انجام است:

ترتیبفیلدشرح
 1عنوان وظیفهیک عنوان متناسب با بروزرسانی ای که در حال ایجاد آن هستید انتخاب کنید. توجه داشته باشید این نام صرفا به فعالیت درحال انجام اختصاص داده میشود و کاربرد دیگری ندارد.
 2افزودن فیلددر تنظیمات ابتدایی گردش کار شروطی را قرار دادید تا با برقراری آنها و در فعالیت بروزرسانی فیلدها، اطلاعات فیلدی در ماژول مقصد تغییر کند.
بنابراین با کلیک بر روی دکمه افزودن فیلد، میتوانید فیلدی که میبایست اطلاعات آن تغییر کند را انتخاب کنید. سپس در ادیتور رو به روی فیلد میتوانید مقدار آن را مشخص کنید.
متن خام: میتواند یک متن ثابت باشد.
فیلد: میتواند یک متن ثابت + متغیرهایی باشد که توسط سیستم با مقدار واقعی اش جایگزاری شود.
عبارت: میتواند یک متن ثابت یا توابعی باشد که توسط سیستم مقداردهی میشود.
از راهنمای عبارات منطقی و توابع آن در ویتایگر برای تعریف توابع، استفاده کنید.

برای مثال، در سرنخ های فروش، درصورتی که یک سرنخ در صنعت بانک ایجاد شد، فیلد چک باکسی با عنوان مشتری مهم فعال شود. ایجاد گردش کار مثال فوق، به ترتیب زیر قابل انجام است:

بروزرسانی فیلد ها
تعیین مقدار

6- ایجاد رکورد

این ماژول امکان ایجاد یک رکورد با اطلاعات جدید در ماژول های مرتبط با ماژول مقصد که در ارتباط یک به چند هستند را فراهم میکند. توجه داشته باشید ساخت اطلاعیه هم از این طریق امکان پذیر است.

ترتیبفیلدشرح
 1عنوان وظیفهیک عنوان متناسب با رکوردی که در حال ایجاد آن هستید انتخاب کنید. توجه داشته باشید این نام صرفا به فعالیت درحال انجام اختصاص داده میشود و کاربرد دیگری ندارد.
 2ماژول های مورد استفادهماژولی مرتبط با ماژول مقصد که میخواهید در آن رکورد اطلاعاتی ایجاد شود را انتخاب کنید.
 3افزودن فیلداز طریق دکمه افزودن فیلد میتوانید فیلدهایی را انتخاب کرده و به آنها مقدار  ثابت یا متغیر دهید. در این صورت در زمان ایجاد رکورد، فیلدها با مقادیر داده شده پر میشوند. لطفا توجه داشته باشید که در زمان تنظیم ایجاد رکورد، فیلدهای اجباری حتما میبایست مقدار دهی شوند. همچنین درصورتیکه قصد ایجاد اطلاعیه داشته باشید میبایست دو فیلد “وضعیت=خیر” و “توضیحات= مقدار ثابت یا متغیر” را انتخاب کنید.

برای مثال، نیاز است بعد از ثبت یک فاکتور و ارجاع آن به مسئول پیگیری مربوطه، یک اطلاعیه برای ایشان صادر شود. (توجه داشته باشید این مثال برای صدور اطلاعیه در تمامی ماژول ها و تحت شرایط مختلف قابل پیاده سازی میباشد.) ایجاد گردش کار مثال فوق، به ترتیب زیر قابل انجام است:

ایجاد رکورد
افزودن وظیفه برای ایجاد رکورد

7- ارسال پیام کوتاه

در صورتی که یک سامانه پیامکی از شرکت های ارائه دهنده خرید کرده باشید و اتصال آن به نرم افزار ویتایگر انجام شده باشد، ارسال پیامک های تکی و گروهی بصورت دستی و اتوماتیک قابل انجام خواهد بود. در نظر داشته باشید درصورتیکه نیاز به ارسال پیامک گروهی بالای 10 نفر داشته باشید و یا قصد ارسال پیامک اتوماتیک تحت شرایط خاص باشد، میبایست حتما بابت اینکار یک گردش کار ارسال پیامک ایجاد کنید و برای این منظور در فعالیت ارسال پیامک تنظیمات زیر انجام میشود:

ترتیبفیلدشرح
 1عنوان وظیفهیک عنوان متناسب با ارسال پیامکی که در حال ایجاد آن هستید انتخاب کنید. توجه داشته باشید این نام صرفا به فعالیت درحال انجام اختصاص داده میشود و کاربرد دیگری ندارد.
 2دریافت کنندگاندر این فیلد میتوانید شماره موبایل مشتری یا شماره موبایل کاربران سیستمی را انتخاب نمایید و یا حتی یک شماره مستقیم را تایپ نمایید. دقت کنید شماره ها میبایست از طریق کاما(،) از یکدیگر جدا شوند.
 3افزودن فیلدهادر این بخش میتوانید مشخص کنید تا مقادیر فیلدهای ماژول مقصد و ماژول های مرتبط با ماژول مقصد بصورت متغیر در متن پیامک قرار بگیرد. مثلا در عبارت سلام آقای کریمی عزیز انتظار میرود “آقا” و “کریمی” با توجه به پیشوند و نام خانوادگی مشتری های مختلف تغییر کند. بنابراین متغیرهای معادل را از این قسمت در متن جایگذاری میکنید.
 4پیامکمتن پیامک خود را در این قسمت وارد نمایید. دقت کنید این متن میتواند ثابت یا متغیر باشد. درصورتیکه در متن، متغیرهایی را از “افزودن فیلد” انتخاب کنید یک متن متغیر ایجاد خواهد شد که هر بار با اطلاعات جدیدی جایگزین میشود.

مثال : سیستم بصورت اتوماتیک در تاریخ تولدشان، ارسال پیامک تبریک تولد ارسال کند.

جهت تنظیم ارسال پیامک های گروهی میبایست به چند نکته توجه کنید:

  1. گردش کار میبایست بصورت زمانبندی تنظیم شود تا سیستم در زمان مشخصی از روز شروع به ارسال پیام ها کند.
  2. یک فیلد چک باکس بنام ارسال پیامک باید به صورت غیرفعال وجود داشته باشد تا سیستم بعد از ارسال پیامک آن فیلد را فعال کند. این امر به این علت انجام میشود که سیستم متوجه شود برای کدام یک از مشتریان در لیست ارسال پیامک داشته و به انتهای هر لیست یا صفحه از مخاطبین که رسید به صفحه بعد رفته و برای لیست بعدی شروع به ارسال کند. )

ایجاد گردش کار مثال فوق، به ترتیب زیر قابل انجام است:

ارسال پیام کوتاه
افزودن وظیفه برای ارسال پیام کوتاه
افزودن وظیفه برای بروزرسانی فیلدها

8- بروزرسانی ماژول مرتبط

این ماژول امکان ویرایش اطلاعات فیلدهای ماژول های مرتبط با ماژول مقصد که در ارتباط یک به چند با آن هستند را فراهم میکند. فعالیت بروزرسانی ماژول مرتبط شامل تنظیمات زیر میباشد:

ترتیبفیلدتوضیحات
 1عنوان وظیفهیک عنوان متناسب با بروزرسانی ماژول مرتبطی که در حال ایجاد آن هستید انتخاب کنید. توجه داشته باشید این نام صرفا به فعالیت درحال انجام اختصاص داده میشود و کاربرد دیگری ندارد.
 2افزودن مپینگبا کلیک بر روی این دکمه یک سطر اضافه میشود که منبع(از) و مقصد(به) را میتوانید مشخص کنید. در اینصورت هر فیلدی که در منبع مشخص کنید مقدارش به فیلد مقصد منتقل خواهد شد. توجه داشته باشید که در زمان مپینگ فیلدها، فیلدهایی را انتخاب کنید که تایپ یکسانی دارند. مثلا فیلد از نوع فهرست انتخابی را در فیلدی از همین نوع میتوانید کپی نمایید.

مثال : برای هر مشتری n  فاکتور قابل ثبت است. نیاز است درصورتی که اطلاعات مشتری شامل شماره موبایل و آدرس تغییر کند، بصورت اتوماتیک این اطلاعات در فاکتورهای ایشان تصحیح شود. ایجاد گردش کار مثال فوق، به ترتیب زیر قابل انجام است:

بروزرسانی فیلد های مرتبط
افزودن وظیفه برای بروزرسانی فیلدهای مرتبط

9- فراخوانی وب سرویس

این فعالیت از وب هوک و API ها جهت ارسال و دریافت اطلاعات میان نرم افزار ویتایگر و نرم افزارهای دیگر استفاده میکند. کلیه تنظیمات این ماژول را در این لینک دنبال نمایید.

10- اطلاعیه XMPP- Pushover-Pushsafer- Pushed- FoxPush-OneSignal-PushAssist -Slack

ماژول پوش نوتیفیکیشن به شما اجازه می دهد که از طریق سرویس دهنده هایی نظیر Push assist,Fox push,One signal, Telegram, Output messenger و Najva یک اطلاعیه دریافت کنید.

توجه داشته باشید که در پی تحریم ها و فیلترینگ، سرویس های Fox push,Telegram ,Push assist و one signal  برای آی پی های ایران در دسترس نمی باشند و می توانید از Output messenger و Najva به عنوان جایگزین استفاده کنید.

جهت تنظیم ماژول پوش نوتیفیکیشن و ایجاد گردش کار جهت ارسال اطلاعیه این لینک را دنبال نمایید.

11- Output Messenger

ماژول پوش نوتیفیکیشن به شما اجازه می دهد که از طریق سرویس دهنده Output messenger یک اطلاعیه دریافت کنید. جهت تنظیم ماژول پوش نوتیفیکیشن و ایجاد گردش کار جهت ارسال اطلاعیه این لینک را دنبال نمایید.

12- Najva Web Notification

ماژول پوش نوتیفیکیشن به شما اجازه می دهد که از طریق سرویس دهنده  Najvaیک اطلاعیه دریافت کنید. جهت تنظیم ماژول پوش نوتیفیکیشن و ایجاد گردش کار جهت ارسال اطلاعیه این لینک را دنبال نمایید.

13- ارسال فکس

در صورت خرید و اتصال مرکز تلفن ویپ و پشتیبانی از ارسال فکس، امکان ارسال فایل از طریق فکس امکانپذیر خواهد بود. جهت تنظیم ارسال فکس، این لینک را دنبال کنید.

14- Send email uses MultipleSMTP

ماژول Multiple SMTP این امکان را فراهم میکند تا هر کاربر با ایمیل سازمانی خودش بتواند ایمیلی ارسال و دریافت نماید.عملکرد این فعالیت دقیقا شبیه به ارسال ایمیل است با این تفاوت که میتوان تنظیم کرد با ایمیل کدام کار به عنوان سرور ارسالی، ایمیل ارسال شود. تنظیمات این ماژول بصورت زیر است :

ترتیبفیلدشرح
 1عنوان وظیفهیک عنوان متناسب با ارسال ایمیلی که میبایست انجام شود انتخاب کنید. توجه داشته باشید این نام صرفا به فعالیت درحال انجام اختصاص داده میشود و کاربرد دیگری ندارد.
 2ازمشخص میکنید که از ایمیل پشتیبان که در سرور ایمیل ارسالی نرم افزار ویتایگر تنظیم شده است، ارسال ایمیل انجام شود.
 3بهمشخص میکنید که ایمیل دریافت کننده میتواند ایمیل مشتری، ایمیل کاربران و دیگر فیلدهای اطلاعات ایمیل باشد.
 4عنوانیک عنوان متناسب با مطلبی که در حال ارسال آن هستید برای دریافت کننده قرار دهید.
 5افزودن فیلددر این بخش میتوانید مشخص کنید تا مقادیر فیلدهای ماژول مقصد و ماژول های مرتبط با ماژول مقصد بصورت متغیر در متن ایمیل قرار بگیرد. مثلا در عبارت سلام آقای کریمی عزیز انتظار میرود “آقا” و “کریمی” با توجه به پیشوند و نام خانوادگی مشتری های مختلف تغییر کند. بنابراین متغیرهای معادل را از این قسمت در متن جایگذاری میکنید.
 6افزودن زمانفیلدهایی مثل  تاریخ و زمان فعلی، تیم پشتیبان و .. در این بخش قرار دارد و مانند مرحله 5 در صورت نیاز میتوانید این مقادیر را بصورت متغیر در متن ایمیل قرار دهید.
 7ادیتور  قالب و متن ایمیلدر این ادیتور میتوانید یک قالب مناسب با متن ایمیل ثابت یا متغیر برای ارسال آماده نمایید.

15- ارسال ایمیل با ضمیمه PDF

این فعالیت برای مشتریانی که ماژول PDFmaker خرید کرده اند و قالب های PDF ساخته اند کارایی دارد.

بنابراین زمانی که بخواهید تحت شرایط خاصی یک فایل با ضمیمه PDF از قبل ساخته شده ایمیل شود، بر روی دکمه ارسال ایمیل با ضمیمه PDF کلیک کنید. تنظیمات این ماژول به شرح زیر است:

ترتیبفیلدشرح
 1عنوان وظیفهیک عنوان متناسب با ارسال ایمیلی که میبایست انجام شود انتخاب کنید. توجه داشته باشید این نام صرفا به فعالیت درحال انجام اختصاص داده میشود و کاربرد دیگری ندارد.
 2ازمشخص میکنید که از ایمیل پشتیبان که در سرور ایمیل ارسالی نرم افزار ویتایگر تنظیم شده است، ارسال ایمیل انجام شود.
 3بهمشخص میکنید که ایمیل دریافت کننده میتواند ایمیل مشتری، ایمیل کاربران و دیگر فیلدهای اطلاعات ایمیل باشد.
 4عنوانیک عنوان متناسب با مطلبی که در حال ارسال آن هستید برای دریافت کننده قرار دهید.
 5افزودن فیلددر این بخش میتوانید مشخص کنید تا مقادیر فیلدهای ماژول مقصد و ماژول های مرتبط با ماژول مقصد بصورت متغیر در متن ایمیل قرار بگیرد. مثلا در عبارت سلام آقای کریمی عزیز انتظار میرود “آقا” و “کریمی” با توجه به پیشوند و نام خانوادگی مشتری های مختلف تغییر کند. بنابراین متغیرهای معادل را از این قسمت در متن جایگذاری میکنید.
 6افزودن زمانفیلدهایی مثل  تاریخ و زمان فعلی، تیم پشتیبان و .. در این بخش قرار دارد و مانند مرحله 5 در صورت نیاز میتوانید این مقادیر را بصورت متغیر در متن ایمیل قرار دهید.
 7ادیتور  قالب و متن ایمیلدر این ادیتور میتوانید یک قالب مناسب با متن ایمیل ثابت یا متغیر برای ارسال آماده نمایید.
 8قالب پی دی افدر منو > پشتیبانی > PDFMaker، قابلیت ایجاد قالب های خروجی متفاوت بر روی ماژول های مختلف وجود دارد. بنابراین در زمان ایجاد فعالیت ارسال ایمیل میتوانید یک قالب از پیش ساخته شده را انتخاب کنید.
 9زبان PDFزبان قالب خروجی ایجاد شده در ایمیل ارسالی قابل انتخاب است.

16- ایجاد سند جدید از طریق PDF ساز

با تهیه ماژول PDF ساز، بر روی ماژول مقصد، قالبی خروجی تهیه کنید. در اینصورت میتوان توسط این فعالیت تعریف کرد تا بصورت اتوماتیک با قالب تعریف شده خروجی گرفته شود و در بخش اسناد و در پوشه ای خاص ذخیره گردد.

ترتیبفیلدشرح
 1عنوان وظیفهیک عنوان متناسب با ایجاد سندی که در حال ایجاد است انتخاب کنید. توجه داشته باشید این نام صرفا به فعالیت درحال انجام اختصاص داده میشود و کاربرد دیگری ندارد.
 2عنوان سندمیتوانید انتخاب کنید سندی که بصورت اتوماتیک در ماژول اسناد در حال ایجاد است، چه عنوانی داشته باشد.
 3توضیحات سنداگر توضیحی در خصوص عملکرد گردش کار میبایست اضافه کنید در این فیلد وارد نمایید.
 4نام پوشهدر ماژول اسناد امکان ایجاد پوشه های مختلف وجود دارد و موقع ایجاد سند از طریق گردش کار میتوانید مشخص کنید آن سند در کدام پوشه ذخیره شود.
 5قالب پی دی افدر منو > پشتیبانی > PDFMaker، قابلیت ایجاد قالب های خروجی متفاوت بر روی ماژول های مختلف وجود دارد. بنابراین در زمان ایجاد فعالیت ایجاد سند،  میتوانید یک قالب از پیش ساخته شده را انتخاب کنید تا خروجی توسط آن قالب ایجاد و سپس در پوشه ای در ماژول اسناد ذخیره میشود.
 6زبان PDFزبان قالب خروجی ایجاد شده در ایمیل ارسالی قابل انتخاب است.
مشاهده دموی رایگان ویتایگر