حساب من سند چیست؟
اسناد فایلهایی هستند که شما در وی تایگر سی آر ام ذخیره می کنید. شما می توانید مستقیماً فایلها را بارگذاری کنید یا یک لینک خارجی برای دانلود دوبارۀ فایل ایجاد کنید. فایلها را می توان بوسیله گروه بندی آنها در پوشه های مختلف دسته بندی نمود.
مدیریت اسناد
شما می توانید کارهای مختلفی در رکوردها در نمای لیست اسناد انجام دهید.
- برای دسته بندی رکوردها بر طبق نیازهای خود فیلتر جدید بسازید.
- برای انجام کارهای زیر بر روی نوار کشویی “عملیات” کلیک کنید:
- برای ویرایش کردن رکوردهای انتخابی بر روی “ویرایش” کلیک کنید.
- برای پاک کردن رکوردهای انتخابی بر روی “حذف” کلیک کنید.
- برای انتقال رکوردها در بین پوشه ها بر روی “انتقال” کلیک کنید.
- برای انتقال رکوردها به صفحۀ گسترده بر روی “خروجی اطلاعات به فایل” کلیک کنید.
- برای انجام کارهای زیر بر روی “تنظیمات”
کلیک کنید.
کلیک کنید.برای شخصی سازی آرایش فیلدها از طریق ویرایشگر فیلدها “ویرایش فیلد” را انتخاب کنید.
برای اصلاح مقادیر انتخاب شونده از طریق ویرایشگر مقادیر فیلدها “ویرایش مقادیر انتخاب شونده” را انتخاب کنید.
کار با اسناد
ماژول اسناد بیشتر شبیه یک حافظه است. ممکن است گاهی نیاز باشد که فایلهای کاری مرتبط خود، فایلهای شخصی، تصاویر و … را ذخیره کنید. تمام این فایلها را می توانید در اسناد بارگذاری کنید.
نکته: حداکثر حجم فایل برای بارگذاری ۵ مگابایت است.
ساخت پوشه
ماژول اسناد به شما قابلیت ساخت پوشه و ذخیرۀ اسناد در پوشۀ انتخاب شده را می دهد.
مراحل ساخت یک پوشۀ شخصی:
- بر روی تب “اسناد” کلیک کنید.
- بر روی دکمۀ “افزودن پوشه” کلیک کنید.
- نام و توضیح پوشه را وارد کنید.
- بر روی “ذخیره” کلیک کنید.
نکته:
پوشه ها به تمامی کاربران در وی تایگر سی آر ام شما نمایش داده می شوند. اگر نمی خواهید فایلها به کاربران دیگر نشان داده شوند از Sharing Access نوع دسترسی (مثلاً خصوصی) را فعال کنید.
ساخت اسناد
این خصوصیت شما را قادر می سازد تا اسناد را ساخته و با دیگر کاربران در حساب وی تایگر خود به اشتراک بگذارید.
مراحل ساخت سند جدید:
- بر روی دکمۀ “افزودن سند” کلیک کنید.
- عنوان را وارد کرده ، پوشه را انتخاب کنید و به تیم فروش تخصیص دهید.
- اگر می خواهید یک سند قابل دانلود از سیستم خود پیوست کنید نوع دانلود را “داخلی” انتخاب کنید.
- برای ایجاد یک URL از محل فایلهای خارجی خود که از آنجا می توان فایل را دانلود نمود نوع دانلود را “خارجی” انتخاب نمایید.
- در فیلد نام فایل، بر روی Browse”” کلیک کرده و از حافظۀ خود فایلها را بارگذاری نمایید.
- بر روی “ذخیره” کلیک کنید.
نکته:
وی تایگر از دو نوع سند پشتیبانی می کند.
۱٫ داخلی: از حافظه یک فایل را بارگذاری کرده و هنگام نیاز به عنوان پیوست ایمیلها را دانلود یا ذخیره کنید.
۲٫ خارجی: URLی از محل فایل خارجی ایجاد کنید تا از آنجا بتوان فایل را دانلود نمود.
دانلود سند
اکنون که فایل به تیم فروش تخصیص یافته است، اعضای تیم وی می توانند با کلیک بر روی فیلد “نام فایل” فایل را دانلود نمایند. فیلد “تعداد دانلود” در نمای تفصیلی سند، تعداد دفعاتی که فایل دانلود شده است را نشان می دهد.
اسناد مربوطه
وی تایگر به شما اجازه می دهد تا اسناد مربوط به ماژول خاصی را پیوست نمایید. شما می توانید یا اسناد موجود را در ماژول اسناد پیوست کنید و یا یک ماژول جدید بسازید.
برای افزودن سند مربوطه چند مرحلۀ ساده را طی کنید:
- به ماژول مربوطه رفته و بر روی هر رکوردی که می خواهید بدان یک سند اضافه کنید کلیک کنید.
- در نمای مختصر/ تفصیلی رکورد، در سمت چپ، تب “اسناد” را یافته و بر روی آن کلیک کنید.
- برای پیوست کردن سند موجود “انتخاب اسناد” را انتخاب کرده و یا برای افزودن یک سند جدید “افزودن سند” را انتخاب کنید.
نکته: “انتخاب اسناد” به شما اجازه می دهد تا چندین فایل را اضافه کنید.
